Saison 2

Episode 1 : Célébration
Piper est avec un banquier pour pouvoir acheter son club. Pendant que Phoebe annonce à ses soeurs que c'est le premier anniversaire de leurs pouvoirs et qu'elles doivent fêter ça. Mais ses soeurs ne sont pas trop d'accord car elles disent que ça fait un mois qu'elles n'ont pas affronté de démon et qu'il ne vaut mieux pas les faire venir. Le lendemain, Phoebe passe devant le grenier et voit que les pages du Livre des Ombres tournent toutes seules. Phoebe et ses soeurs commence à lire ce qu'il y a d'écrit sur un rituel de passage: "Combattez avec le pouvoir d'une seule sinon...". A ce moment la, un passage s'ouvre sur le mur et elles voient un démon. Celui ci attire le livre jusqu'a lui et le passage se referme. Jenny, 16 ans, sa nouvelle voisine sonne à la porte d'entrée, c'est Phoebe qui lui ouvre. Celle-ci veut téléphoner à ses parents qui sont en Arabie Saoudite. A ce moment, Dan, son oncle, vient la chercher. Prue décide d'aller travailler ce qui rend Phoebe furieuse vu ce qu'il vient de ce passer dans le grenier 5 minutes plus tôt. Phoebe et Piper vont dans la forêt voir une sorcière que Phoebe avait rencontrée la veille pour essayer de se connecter au pouvoir de l'équinoxe du printemps pour retrouver le Livre. A ce moment la, Phoebe entend la voix de Penny. Plus tard, Piper va au club ou l'attend le banquier qui doit lui accorder le prêt, et là, elle entend la voix de sa grand-mère. A ce moment, on voit le démon du grenier qui lit à l'envers la formule qui permettait d'éliminer Jeremy et celui ci apparaît. Il attaque le banquier qui se fait assommer et Piper le fige. Elle téléphone à ses soeurs, qui décident de re prononcer la formule pour éliminer de nouveau Jeremy. Celui ci arrive à se défiger et se jette sur Piper. Les trois soeurs récitent alors l'incantation: "Le pouvoir des trois nous libérera" et il explose. Plus tard, chez elles, Phoebe et Piper utilisent la planche magique pour trouver des infos sur le démon du grenier. Il s'appelle Abraxas et détruit les sorciers en diabolisant leurs pouvoir (en disant les formules à l'envers : celles ci s'effacent et leur pouvoir est inversé). A ce moment le croque mitaine apparaît mais il est à nouveau vaincu avec quand même quelques difficultés car la formule est difficile a retrouver. Phoebe a une prémonition et voit Nicolas s'attaquer a Prue. A ce moment, Nicolas apparaît chez Buckland. Prue s'enfuit dans son bureau et prononce la formule contre Nicolas qui explose mais elle tombe inconsciente car il avait déjà commencer a utiliser son pouvoir contre elle. A l'hôpital, Prue va mieux mais elle dit à ces soeurs qu'il faut laisser Abraxas lire toutes les formules, comme ça, elles perdront leurs pouvoirs et ce sera mieux comme ça. Elle va voir ensuite Darryl, qui lui dit qu'elle ne doit pas culpabiliser pour ce qui s'est passé. Prue décide donc de lutter contre Abraxas. Elles ouvrent un passage sur le mur mais Prue n'utilise pas son pouvoir pour détruire le démon alors il les envoie en l'air avec son pouvoir. Phoebe crie sur Prue en lui disant qu'il faut qu'elle affronte ce qui l'empêche d'agir. Prue se met a pleurer en disant que c'est de sa faute si Andy est mort mais Piper et Phoebe lui font comprendre qu'elle n'y est pour rien. Le lendemain matin, elles partent dans la forêt et se connectent au pouvoir de l'équinoxe. Elles récupèrent le Livre des Ombres et détruisent Abraxas. Plus tard, dans le grenier Penny apparaît et leur dit qu'un jour elles seront prêtes pour comprendre toute la magie et elle leur écrit "Joyeux anniversaire mes chéries" dans le Livre en disparaissant.

Episode 2 : La chasse aux sorcières
Piper pique une crise car le chien d'un voisin a fait encore une crotte devant la porte. Piper fige le chien qui était en train de faire ses besoins et Prue utilise son pouvoir pour projetter la chose en question sur le type. Phoebe regarde la télé et a alors une prémonition où elle se voit brûler dans le futur, le 26 février 2009. Léo sonne à la porte et embrasse Piper puis il s'en va dans leur grenier pour ouvrir le Livre des Ombres à une page pour aller dans le futur. Les soeurs arrivent et lisent l'incantation. Elles doivent se retrouver dans le futur, une semaine avant l'exécution de Phoebe. Piper se retrouve dans la maison quelques années plus tard. Elle est mariée avec Léo et a une fille, Melinda. Elle découvre que Phoebe va être exécutée dans la journée, ce qui n'était pas prévu. Prue arrive en limousine. Elle est la directrice de Buckland et elle est blonde. Elles essaient de trouver le Livre des Ombres dans le grenier mais elles comprennent qu'il est à la salle des ventes. Prue s'énerve et fait exploser la moitié du grenier avec son pouvoir! Dans la rue, Piper fige des gens qui allaient tomber et se rend compte qu'elle a figé tout le quartier. Léo arrive et s'énerve car elle ne doit pas utiliser ses pouvoirs pour protéger leur fille de la chasse aux sorcières. Une femme arrive et crie " des sorcières !!!" Ils doivent s'enfuir. Léo les emmène dans un endroit où plein de personnes se cachent car ils ont été accusé de sorcellerie. Il leur explique que Phoebe a tué quelqu'un avec son pouvoir qui c'est lui aussi développé. Pendant que Prue et Piper vont chez elles avec le Livre des Ombres, Léo va voir Phoebe et lui explique ce qu'elle a fait. Elle a alors une prémonition où elle se voit en train de tuer un homme. Elle comprend alors la leçon qu'ils doivent en tirer. Prue et Piper décident de sauver Phoebe malgré les conseils de Léo. Elles arrivent à la prison au moment où Phoebe va se faire brûler. Piper fige tout et détache sa soeur. Phoebe leur explique qu'elle doit brûler car elle l'a mérité et si elle ne meurt pas, d'autres bonnes sorcières se feront tuer injustement. Elle leur dit qu'il ne faut pas punir les coupables mais protéger les innocents. Phoebe se remet sur le bûcher et le temps reprend son cours. Prue et Piper ré apparaissent chez elles au présent et Phoebe arrive à son tour. Elles entendent le chien. Piper va à la fenêtre et le fige. Phoebe leur dit qu'il ne faut pas faire ça car cela les mènera à ce qu'elles viennent de vivre. Prue et Piper comprennent à leur tour et Prue décide de ne pas aller travailler car elle a compris qu'il vaut mieux profiter de sa famille plutôt que de travailler en permanence.

Episode 3 : Le château hanté
Une femme veut vendre un tableau le plus rapidement possible. Prue ne comprend pas vraiment jusqu'a ce qu'elle voit un homme dans le tableau et un appel à l'aide. Elle en parle à Piper qui ne l'écoute pas à cause des problèmes qu'elle a avec son club. En effet, le P3 n'est pas complètement aux normes de sécurité. Elle demande à Dan de l'aider. Pendant ce temps, Phoebe lit une formule d'intelligence pour gagner de l'argent et rembourser les réparations sur la voiture de Prue qu'elle a abîmée. Prue fait une analyse au rayon X du tableau et découvre un texte en latin. Elle se dit alors que c'est une formule pour libérer l'homme mais elle se fait à son tour piéger dans le tableau. Piper et Phoebe comprennent qu'il est arrivé quelque chose à Prue. Piper va à la salle des ventes et emporte le tableau avec elle. A la maison Phoebe avoue avoir lu une formule d'intelligence. Piper lui demande ce que veut dire la phrase en latin et en la lisant, elle se fait absorbée par le tableau. Phoebe cherche dans le Livre des Ombres et trouve des informations sur une sorcière qui s'appelait Nell et qui avait enfermé un mauvais sorcier dans un tableau. Elle trouve aussi la formule pour sortir du tableau: "Verva Omnès Liberant"(Les mots nous libèrent tous). Elle écrit la formule sur le collier de la chatte et la fait rentrer dans le tableau. Le sorcier récupère le collier et prononce la formule avant que Piper ne puisse le figer. Il apparaît à côté de Phoebe qui se défend grâce à ses connaissances parfaites dans toutes les sortes d’arts martiaux. Il sort ensuite de la maison et va retrouver la propriétaire du tableau qui est elle aussi une sorcière et sa promise. Sept heures sonnent. La formule d'intelligence n'agit plus. Les deux mauvais sorciers entrent et la femme met le feu au tableau. Phoebe récite la formule pour entrer dans le tableau avec les deux autres et récupérer le collier de la chatte. Une fois dans le tableau elle prononce la contre formule et revient dans la maison avec Prue, Piper et la chatte, laissant les deux sorciers mourir dans le tableau. Au P3, Piper parle à Dan qui lui dit qu'il aura bientôt finit les travaux au club et Phoebe reçoit des chaussures et un sac de la part de ses soeurs.

Episode 4 : Une musique d'enfer
Le manager du groupe de musique Dishwalla a conclu un pacte avec un démon du nom de Masselin. Celui ci lui donne la richesse et la célébrité tant qu'il est nourrit en âme innocente. Léo lance un sort au manager pour qu'il aille au P3. Ainsi, les soeurs Halliwell pourront vaincre le démon. Pendant ce temps, les soeurs ont des problèmes d'argent avec le club, et Prue et Phoebe décident de faire appel à un riche collectionneur que Prue connaît et qui leur fera un prêt. Quand Piper apprend à ses soeurs que Dishwalla va venir au club, Prue dit au collectionneur qu'elle n'a plus besoin de lui mais il n'a pas l'intention d'annuler son placement, car il pense qu'il peut gagner beaucoup d'argent. Darryl va voir Prue et lui demande son aide pour retrouver plusieurs jeunes femmes disparues pendant des concerts de Dishwalla. Elle accepte. Plus tard, Léo va voir Prue, Piper et Phoebe et leur explique qu'il a fait venir le groupe pour qu'elles tuent le démon. Piper est vexée car il ne l'a pas prévenue à l'avance et qu'elle pensait que les Dishwalla venaient jouer de leur plein gré. Elles cherchent dans le Livre des Ombres une potion pour détruire le démon. Le soir venu, Phoebe se fait passer pour une innocente fille et le manager l'enferme dans une pièce avec le démon. Celui ci s'enfuit quand il voit que Phoebe a le potion qui peut le tuer. Il demande ensuite au manager de prendre la potion du sac de Phoebe et d'attirer les trois soeurs pour les manger. Le manager demande a des vigiles de fouiller Phoebe et ils font éclater la potion sur sa robe. Ensuite, le manager entraîne Jenny vers le démon. Pendant ce temps, Piper et Prue ont des ennuis à cause collectionneur (qui veut garder le club pour lui) et de Darryl. Piper fige tout le monde et voit Jenny avec le manager. Les trois soeurs se précipitent mais Jenny est mangée. Le démon essaie de s'attaquer au soeurs mais Prue utilise son pouvoir pour envoyer la potion qui était sur la robe de Phoebe et Masselin explose en laissant partir ses victimes. Léo utilise son pouvoir sur les victimes pour qu'elles oublient tout. Les trois soeurs font comprendre au collectionneur que le club est à elles et qu'il le restera. Le lendemain, Piper dit à Léo que ça ne peut pas continuer comme ça entre eux car c'est trop difficile pour elle. Léo part et elle sort de la maison et regarde son voisin, Dan.

Episode 5 : Masculin-féminin
Une vague de chaleur plane sur San Francisco depuis quelques jours. Phoebe raconte à Piper qu'elle fait des rêves érotiques et qu'à chaque fois, elle tue l'homme qui est avec elle. Le lendemain, Darryl va voir Prue et lui demande de l'aider. En effet, plusieurs hommes ont été retrouvés mort ces derniers jours et il sait qu'il y en aura encore si elles ne l'aident pas. Prue accepte. Elle rentre chez elle et trouve Phoebe encore plus fiévreuse que la veille au soir. Elle montre les photos d'hommes morts à Piper et Phoebe et cette dernière les reconnaît, ce sont tous les hommes qu'elle a tués dans ses rêves. Prue et Phoebe décident d'aller au club de rencontre ou les 4 hommes étaient. Prue s'y inscrit pendant que Phoebe visite les lieux pour trouver des indices. Elle rencontre un homme avec qui elle sympathise. Quand elle lui sert la main, elle a une prémonition et le voit se faire tuer comme les autres. Piper a fait des recherche dans le Livre des Ombres et a découvert l'assassin : c'est un succube (une sorcière qui a fait un pacte avec les ténèbres et qui tue les hommes pour vivre). Il y a une formule pour le détruire par le feu mais Phoebe n'est pas trop d'accord car elle a peur d'être le succube. Elles décident de prononcer une formule pour attirer le succube, et s'il s'avère que c'est bien Phoebe, Piper la figera. Prue prononce la formule et se retrouve transformée en homme. Elle décide d'aller au club de rencontre et de s'y inscrire. Phoebe retrouve l'homme de la fois d'avant et discute avec lui. Elle a une vision du succube qui est au club et qui cherche l'homme avec lequel elle est. Au moment où elle veut aller prévenir Piper, un collègue de Darryl la stoppe. Elle a de nouveau une vision et voit que le succube s'approche. Quand Prue arrive, elle lui dit de faire quelque chose. Prue se met alors à frapper tout le monde. Phoebe revoit a nouveau ce que voit le succube et elle comprend que sa prochaine cible sera Prue. Prue prend rendez vous au P3 avec plusieurs femmes pour trouver le succube. Elle part alors dans la ruelle de sortie et rencontre la femme qui s'occupe du club de rencontre. C'est elle le démon mais Prue ne peut pas utiliser son pouvoir contre elle. Au moment où Prue allait se faire tuer, Piper arrive et fige la rue. A ce moment la, Darryl arrive et le succube s'attaque a lui. Il lui tire une balle dans le ventre et le succube meurt, mais Prue reste un homme. A la morgue, le succube se réveille et tue le collègue de Darryl puis part chez les soeurs où elle enlève Prue. Phoebe voit Prue chez le succube et utilise sont pouvoir pour permettre à Prue de rejeter le démon et de pouvoir le tuer. Prue réussit à utiliser son pouvoir et tue le succube par le feu. Alors que les Cramberries sont au P3, Piper danse avec Dan, Phoebe avec l'homme du club de rencontre et Prue avec un collègue.

Episode 6 : Un coup de baguette magique
Deux personnes libèrent une mauvaise sorcière d'une grotte ou elle était enfermée. Celle ci leur envoie une poudre qui les fait rapetisser et elle les donne à manger à son serpent. Ce dernier part à la recherche d'une baguette magique qui la rendra invulnérable. Pendant ce temps, Prue fait une estimation de cette baguette à la salle des ventes. Jack, son nouvel assistant propose à la propriétaire de lui acheter 1000 dollars. Celle ci accepte et part en lui donnant son adresse. Prue récupère l'adresse avec son pouvoir. Piper arrive dans les bras de Dan, alors que Léo vient annoncer quelque chose. Il y a une légère scène de ménage puis Léo leur explique la situation. Le seul moyen de vaincre Tuatha, la sorcière c'est de trouver le jeune élu, Kyle, le septième fils d'un septième fils, qui est le seul à pouvoir la détruire en utilisant sa baguette contre elle. Ils partent tous les trois au lycée du garçon. Piper et Phoebe font une démonstration de leurs pouvoirs pour le convaincre de les suivre. Il finit par accepter sans être convaincu. Prue arrive chez la propriétaire de la baguette qui est en train de se faire tuer par la sorcière. Prue utilise son pouvoir et part avec la baguette. Elle rentre chez elle et quand elle arrive près de Kyle, la pierre de la baguette clignote. Selon les soeurs, c'est elles qui doivent détruire la sorcière. Prue, Piper et Phoebe vont à la grotte. Prue entre et trouve la sorcière qui a fait une incantation avec un coeur humain pour supprimer le pouvoir de Prue. Piper et Phoebe arrivent et la sorcière se sauve. Celle ci se procure encore deux autres coeurs humains et suppriment les pouvoirs de Piper et de Phoebe. Le serpent apparaît chez les Halliwell. Le jeune garçon utilise la baguette et le fait disparaître. La sorcière arrive et endort Léo et Phoebe puis elle paralyse Prue et Piper. Il y a alors un duel entre l'élu et la sorcière pour récupérer la baguette. Il finit par la récupérer et fait disparaître la sorcière. Léo dit à Piper qu'elle a raison et qu'il vaut mieux qu'elle sorte avec Dan car elle aura un vie plus normale et que ce sera mieux pour elle.

Episode 7 : Les sorciers sont partout
Phoebe est bénévole dans un hôpital. Elle s'occupe d'un homme qui est dans le coma sans explication. Il travaillait à la traduction d'anciennes tablettes magiques qui délivrait l'emplacement d'un livre contenant le destin du monde, c'est à dire qui donne les événements futurs et passés de toutes les personnes. Son fils s'est mis lui aussi à chercher la signification des écritures sur les tablettes et lorsqu' il parvient enfin à les déchiffrer, deux mauvais sorciers, les ponctionneurs décident de s'en prendre a lui comme ils l'avaient déjà fait pour son père. Phoebe se cogne contre lui à l'hôpital et a une prémonition. Elle le voit se faire attaquer par les deux sorciers. Pendant ce temps, Prue et Piper cherchent une incantation dans le Livre des Ombres pour savoir si Jack et Dan sont des sorciers. Elle finissent par trouver une formule qui permet de lire dans les pensées. Elles la récitent et découvrent qu'elle est très efficace. Phoebe leur dit qu'elle n'ont pas besoin de formule pour voir si Dan et Jack sont des sorciers, elles doivent juste regarder si ils saignent car les démons ne peuvent pas saigner. Piper est soulagée de voir que Dan saigne. Prue en revanche est persuadée que Jack est un sorcier car elle l'a vue à deux endroit à la fois. Elle finit par découvrir que Jack a un frère jumeau. Piper et Phoebe arrivent à l'hôpital où le jeune homme est en train de se faire attaquer par les sorciers. Piper les fige et Phoebe fait une démonstration de ses talents en arts martiaux. Elles finissent par battre en retraite avec le jeune homme. Elles lui expliquent qu'elles sont de bonnes sorcières et qu'elles vont l'aider. Elles retournent toutes les trois avec lui a l'hôpital pour mettre son père hors de danger mais les ponctionneurs arrivent et après un combat entre les soeurs et les sorciers, ceux ci s'échappent en disparaissant avec le père. Le jeune homme et les soeurs vont à l'endroit où sont les tablettes pour les détruire car elles sont trop dangereuses. Plus tard les sorciers téléphonent au jeune homme et lui disent de venir seul dans la forêt. Ils lui rendront son père, après l'avoir sortit du coma, mais ils liront dans son esprit pour savoir où est le livre de l'avenir. Il accepte et sort en douce de la maison des Halliwell. Heureusement, Piper lit dans ses pensées. Elles le suivent donc et se séparent toutes les trois pour les retrouver. Phoebe le trouve mais elle se fait attaquer par l'un des sorciers et tombe inconsciente. Prue arrive à ce moment et utilise son pouvoir. Un des sorciers s'enfuit. Piper arrive. Prue lit dans les pensées d'un des sorciers et comprend que c'est un piège. Elle prévient alors Piper par télépathie. Elles font semblant de marcher dans leur stratagème mais dès que le second sorcier revient, Piper fige tout. Prue utilise sont pouvoir pour rapprocher les deux sorciers qui se transpercent l'un l'autre avec les sortes d'aiguilles qu'ils ont au bout des doigts. On les voit exploser. Phoebe, le père et le fils reviennent à eux mais ils ont oubliés tout ce qu'il s'est passé pendant les derniers jours.

Episode 8 : Le mystère du lac
Prue est au bord du lac où sa mère est morte. Elle se souvient de la scène où la police emmène le corps de Patty. Soudain, un homme qui était sur un bateau tombe à l'eau et crie à l'aide. Prue essaie de le secourir mais un homme l'en empêche en lui disant qu'il est trop tard puis il s'échappe. Prue rentre chez elle et explique ce qu'elle a vu à Piper et à Phoebe. Elle a d'ailleurs du mal à leur expliquer ce qu'elle faisait au lac. Prue va chez Buckland et découvre que Jack a été embauché et qu'il partage maintenant son bureau. Elle n'est pas ravie mais n'a pas le temps de discuter car elle doit retourner au lac où l'attendent ses soeurs. Piper et Phoebe parlent avec la femme qui s'occupait du camp autrefois et elle leur explique qu'elle l'avait fermé à cause de la noyade de Patty. Elles apprennent que l'homme que Prue a vu s'appelle Sam et qu'il vit un peu plus loin. Elles vont chez lui avec Prue. Elles y découvrent des photos de Patty et des articles de journaux. Piper trouve aussi des lettres qu'elle met dans sa poche. A ce moment, Léo arrive et leur dit de partir car Sam ne doit pas les voir. Il leur explique que Sam était l'être de lumière de leur mère mais qu'il s'est coupé les ailes depuis sa mort. Pendant ce temps, la femme du camping tombe à l'eau et se fait attaquer par le démon. Piper et Phoebe vont sur le ponton pour la secourir alors que Prue reste sur la berge. Sam arrive et leur dit que c'est un piège. Elles partent en courant quand des gerbes d'eau commencent à partir dans tout les sens. Il leur explique qu’elles ne peuvent rien contre ce démon et qu'elles feraient mieux de partir. Comme elles refusent, il leur envoie une poudre magique qui leur fait oublier ce qui c'est passé. Léo arrive au manoir et comprend ce qui c'est passé. En cherchant dans leur mémoire, Prue et Phoebe retournent la bas et Piper reste car elle a une allergie. Elle retrouve dans sa poche les lettres d'amour de Sam et de Patty. Elle lit les lettres avec Léo. Ils décident de repartir tous les deux au camp. Ils racontent alors à Prue et à Phoebe l'histoire entre Patty et Sam. Prue demande à Sam ce qui s'était passé quand Patty était morte mais il ne sait pas car lorsqu'il était arrivé près de la berge, elle l'avait figé. Prue dit à Phoebe de toucher Sam pour avoir une prémonition. Elle voit Patty sur le ponton avec deux câbles électriques pour éliminer le démon. Alors qu'elle avait figé Sam, le démon était entré en elle pour la tuer. Phoebe dit alors à Prue que le pouvoir de Piper ne servira a rien contre le démon et qu'il faut que ce soit elle qui aille sur le ponton. Prue y va avec les câbles électriques. Le démon arrive derrière elle. Tout le monde essaie de l'aider. Piper fige Léo. Sam ce met entre Prue et le monstre qui entre en lui, Prue l'électrocute. Le démon part en vapeur d'eau et Sam meurt. Il rejoint Patty. Sam dit à Léo de ne pas perdre Piper. Prue décide d'aller dîner avec Jack. Pendant ce temps, Léo va voir Piper et lui dit qu'il ne devrait plus être leur être de lumière car cela l'empêche de faire correctement son travail. Plus tard, Dan propose à Piper un petit déjeuner.

Episode 9 : Usurpation d'identité
C'est vendredi 13, mais Piper n'est pas du tout inquiète. Au manoir, quelqu'un se met à tirer sur ellse. Piper fige les balles et toutes les trois se cachent derrière le canapé. La femme leur tire à nouveau dessus avec une mitrailleuse, mais Prue utilise son pouvoir pour renvoyer les balles vers la femme, qui est tuée sur le coup. Elle découvre que c'est une tueuse à gage, sans aucun pouvoir surnaturel et qu'elle a déjà tué 9 personnes de sa liste. Il ne reste que le nom des soeurs et celle de Marcy Stedwell mais il est écrit que celle ci va exploser à 10H00. Les trois soeurs téléphonent à Darryl et lui explique la situation. Il leur demande des explications et elles finissent par lui dire qu'elles sont des sorcières. Il va avec Phoebe chez cette femme. Celle ci est en train d'ouvrir la porte de son magasin quand Darryl se jète sur elle au moment où la bombe explose. Marcy est toute contente car elle dit que c'est la première fois qu'une de ses formules de protection fonctionne. Piper et Prue vont chez Buckland car il y a encore un nouveau patron qui veut voir tout le monde et Prue est déjà en retard. Il leur explique qu'ils seront par équipe de deux et qu'ils devront vendre 100 000 $ pour le lendemain. Ceux qui ne l'auront pas fait seront virés. Piper fait signe à Prue de se dépêcher mais celle ci est retenue à cause de Jack qui lui explique qu'ils vont devoir s'y mettre tout de suite. Prue apparaît alors a coté de Piper et se rend compte qu'elle a maintenant le pouvoir de projection astrale. Piper et Prue vont chez Mme Hellfire, la tueuse à gage. Prue semble adorer sa garde robe et essaie un manteau. A ce moment, des hommes armés arrivent et demande à Prue de les accompagner car il pense qu'elle est la tueuse. Piper les fige mais Prue dit que c'est une bonne idée car elle pourra savoir qui est à l'origine de ces meurtres. Elle rencontre ensuite Bane Jessup, son employeur qui est visiblement sous le charme et qui lui offre pleins de bijoux et de fleurs. Mais Bane n'est qu'un intermédiaire car le vrai commanditaire est Barbas. Il comprend qui Prue a pris la place de Hellfire. Prue décide de repartir voir Bane pour combattre Barbas malgré le fait que Piper et Phoebe ne soient pas d'accord. Prue finit par trouver Barbas qui utilise son pouvoir pour l'obliger à tuer ses soeurs. Piper et Phoebe vont chez Mme Hellfire et trouvent Prue qui essaie de les tuer. Elles finissent par lui faire comprendre qu'elles sont ses soeurs et qu'elle n'a pas à les tuer. Elles retournent toutes les trois voir Bane et Barbas. Piper les fige jusqu'a minuit. Barbas part en fumée. Bane explique à Prue qu'il ne l'oubliera jamais. Prue décide de vendre tous les bijoux de Hellfire pour garder son travail et elle récolte 250 000 $. Jack qui était venue chez elle pour lui demander des explications au sujet de son absence la journée finit par l'inviter à prendre un verre.

Episode 10 : De l'amour à la haine
Cupidon se fait voler sa bague magique par Drazi, un démon. Celui-ci a l'intention de s'en servir pour semer la haine partout où Cupidon avait mis l'amour. A chaque fois que Drazi détruira un couple que Cupidon avait créé grâce à sa bague, cela fera du mal à Cupidon jusqu'a qu'il meurt. Au même moment, Prue, Jack, Piper, Dan et Phoebe sortent du cinéma. Phoebe est déçue car elle s'est fait poser un lapin au dernier moment. Cupidon se jette sur Phoebe et lui demande de l'aide mais tout le monde pense qu'il s'en prend à elle avec de mauvaises intentions et il est obligé de se sauver. Le lendemain, pendant que Phoebe est au téléphone avec Prue, Cupidon arrive près d'elle. Elle nous fait alors une démonstration de karaté et l'envoie en l'air. Il finit par lui expliquer qui il est et pourquoi elle doit l'aider. Piper est chez Dan et celui ci lui offre une bague de mariage, Piper fige alors Dan car elle ne sait pas quoi faire. Phoebe arrive et lui explique qu'elle doit venir tout de suite. Piper défige Dan et lui dit qu'elle doit absolument partir mais que ça n'a aucun rapport avec lui. Les soeurs Halliwell décident donc d'aider Cupidon à détruire Drazi et à récupérer la bague. Drazi commence à détruire un couple. Cupidon s'effondre devant les soeurs et leur explique qu'il faut se dépêcher sinon il mourra. Ils partent tous les quatre à l'endroit où le couple s'est séparé. L'homme s'est d'ailleurs fait renverser par une voiture. Ils aperçoivent le démon qui part en courant. Prue utilise son pouvoir de projection astrale mais n'arrive pas à utiliser son pouvoir de télékinisie en même temps. Elle prend un morceau de bois et le frappe. Elle revient à elle et dit aux autres de continuer car Drazi est assommé. Phoebe envoie la potion sur le démon qui se transforme en une flaque noire mais la bague disparaît avec lui. Une fois que tout le monde est parti, il reprend sa forme humaine car la bague le protège de la potion. Prue et Piper partent au P3 avec Jack et Dan. Pendant ce temps, Phoebe prépare une potion pour que Cupidon puisse repartir sans sa bague. Il lui explique que si elle n'a encore jamais réellement aimé c'est parce qu'elle a peur de l'amour et de la souffrance que cela peut causer. Ils se mettent alors à parler de ses parents. Ils partent ensuite rejoindre Prue et Piper au P3 pour réciter la formule qui le fera partir. A ce moment Drazi arrive et met la haine entre Prue et Jack, Piper et Dan. Phoebe et Cupidon décident de remettre l'amour pour détruire Drazi. Phoebe va voir la femme du couple du début et lui explique qu'elle doit faire confiance à l'amour et qu'elle n'a aucune raison de se séparer de l'homme qu'elle aime. Le couple se reforme. Drazi en ressent les conséquences. Phoebe et Cupidon réunissent tout le monde pour recoller les morceaux. Phoebe demande à Jack et a Dan d'aller acheter des pizzas pour se débarrasser d'eux le temps qu'elles éliminent le démon. Drazi arrive et s'en prend à Cupidon. Piper les fige. Phoebe prend la bague à Drazi et la met à Cupidon puis elle envoie la potion sur Drazi. Celui ci disparaît pour de bon. Cupidon embrasse Phoebe et part en lui disant qu'elle a découvert l'amour et qu'il fallait prendre le risque d'aimer. Le lendemain, tout le monde sort du cinéma et cette fois, Phoebe est avec quelqu'un.

Episode 11 : L'héritier
Phoebe est au commissariat car elle y cherche du travail quand des agents apportent un bébé abandonné. Elle le calme et le prend dans ses bras, quand elle a une prémonition où elle le voit dans les bras de son père poursuivit par un fantôme. Elle ramène le bébé chez elle. Prue décide de partir acheter toutes sortes de choses pour le bébé et rencontre Jack. Tous deux travaillent sur un projet qui leur permettront d'aller à New York. Pendant ce temps, Phoebe repart voir Darryl pour établir un portrait robot du père de l'enfant. Dan passe aider Piper à s'occuper du bébé, car celle-ci a quelques problèmes. Phoebe fait un portrait robot du père et envoie la photo à Prue, qui est à Buckland. Pendant ce temps, le fantôme tue cet homme devant sa femme Alexandra et sa mère Martha. La police va chez les Van Lewen avec Prue et Phoebe qui découvrent que le bébé fait bien partie de cette famille. Plus tard, dans la soirée, les trois soeurs cherchent le nom du fantôme et découvrent qu'il s'agit de l'ancien chauffeur de la famille Van Lewen : Elias Lunday. Le lendemain, Piper et Phoebe retournent parler avec Alexandra et Martha. Prue doit donc emmener le bébé avec elle chez Buckland. Elle s'excuse auprès de Jack, car elle n'a pas eu le temps de s'occuper de leur projet à cause de son cousin qu'elle devait garder. Mais, celui-ci a finit le projet à sa place. Leur patron annonce à Prue qu'elle n'ira pas à New York car c'est Jack qui a fait tout le travail. Pendant ce temps, Piper et Phoebe se font attaquer par le fantôme et doivent prendre la fuite avec Alexandra car Piper n'arrive pas à le figer. Martha reste coincée avec lui. Au P3, Alexandra raconte qu'il y a quelques temps, Elias avait déclaré sa flamme à Martha qui l'avait repoussé. Il l'avait mal pris et était devenu fou de rage et s'en pris à elle. M. Van Lewen du le tuer prêt d'un arbre où le chauffeur avait écrit ses initiales et celle de Martha. Phoebe et Piper préparent une potion pour éliminer le fantôme. Le soir suivant, les trois Halliwell retournent là bas. Piper va aider Martha pendant que Prue et Phoebe déterrent le corps du chauffeur. Le fantôme comprend qu'elles ont trouvé son corps et utilise son pouvoir pour le cacher afin qu'elles ne puissent pas mettre la potion dessus. Elles retrouvent alors Martha et Piper. Celle-ci leur dit que le seul moyen pour que le fantôme disparaisse c'est qu'elle meure. Elle dit que c'est ce qu'elle doit faire car c'est elle qui a tuée Lunday et pas son mari. Elle part en courrant et se jette du haut de l'escalier. Son fantôme apparaît et elle détruit Lunday puis disparaît en disant que le principal c'est que son petit fils soit hors de danger. Prue, Piper et Phoebe décident de rendre le bébé à Alexandra bien qu'elles s'y soient attachées.

Episode 12 : Le fruit défendu
Phoebe vient de s'inscrire à l'université. Au P3, Phoebe et Piper discutent quand soudain Piper tombe inconsciente, elleest conduite à l'hôpital. Prue est à son chevet et Phoebe est dans le couloir. Elle y rencontre un jeune garçon, Nathan qui est malade. Il a avec lui un ninja en plastique. Phoebe lui raconte que ce n'est pas n'importe quel ninja. C'est un sorcier qui a des pouvoirs et qui détruit les maladies. Elle lui dit de l'imaginer en train de tuer sa maladie et ça marchera a tous les coups. Le docteur Williamson annonce à Piper qu'elle a une maladie très rare qui vient des pays tropicaux. Ils font le rapprochement avec des fruits, les kiwanos, que Piper a eu au marché noir pour le P3. Chez Buckland, Prue et Jack expertisent un tableau. Prue affirme que c'est sûrement un faux et qu'il n'est pas de Monet, contrairement à ce que son patron dit. Elle avoue à Jack être très inquiète pour Piper. A ce moment là, l'hôpital lui demande de venir au plus vite. Prue téléphone à son tour à Phoebe pour la prévenir. Celle ci est avec Dan et elle lui explique la situation. Les médecins annoncent aux deux soeurs que le traitement n'a pas marché et que Piper va sûrement mourir. Prue et Phoebe retournent chez elles précipitamment pour consulter le Livre des Ombres. Phoebe dit a Prue qu'il vaudrait mieux demander de l'aide à Léo, car si elles font une incantation à but personnel, il y aura des conséquences. Elles appellent Léo qui arrive presque tout de suite. Il est au courant de la situation, mais ont lui a interdit d'utiliser ses pouvoirs pour guérir Piper. D'ailleurs, il n'a même pas le droit d'être là et il finit par partir. Prue et Phoebe ouvrent le Livre et trouvent une formule. Elles vont ensuite à l'hôpital où elles rencontrent Dan toujours au chevet de Piper. Prue vole une éprouvette avec le sang de Piper, et Phoebe emprunte le ninja du garçon, qui lui dit qu'il est guérit. Prue demande a Dan d'aller chercher des boissons. Elles posent la poupée sur Piper et récitent la formule. Le docteur Williamson essaie de rentrer mais Prue utilise son pouvoir pour bloquer la porte. Une fois la formule terminée, Piper sort du coma comme si elle était en parfaite santé. Le médecin ne comprend pas. Phoebe jette le ninja dans une poubelle. A ce moment là, il se met à bouger tout seul et ouvre les yeux. Il se met alors à piquer toutes les personnes qu'il croise avec son épée et leur transmet la maladie de Piper. Phoebe et Piper sont mises en quarantaine, ainsi que le P3. En effet, d'autre cas de fièvre se répandent dans l'hôpital et les médecins veulent faire des analyses. Les trois soeurs (prue les a rejointes) sont enfermées dans une pièce. Elles décident de renverser la formule, car elle cause trop de dégâts. Prue utilise son pouvoir de projection astrale et apparaît dans le grenier et cherche dans le Livre des Ombres. Elles trouve la formule et revient dans son corps. Les soeurs Halliwell prononcent la formule et Piper retombe dans le coma. Le ninja redevient alors un jouet normal. Tous les médecins entrent dans la pièce et essaient de garder Piper en vie mais toutes ses fonctions vitales disparaissent. L'esprit de Piper s'élève et elle rencontre Léo qui lui dit qu'il va la guérir. Piper revient à elle et dit le nom de Léo. Dan n'apprécie pas. Les médecins ne comprennent rien à ce qui se passe. De retour chez Buckland, Prue donne sa démission et dit au revoir à Jack. Elle lui explique qu'elle n'aime plus travailler là à cause mauvais état d'esprit. Elle lui dit aussi qu'il vaudrait mieux qu'ils arrêtent de se voir car elle a besoin d'être seule. Elle le remercie de lui avoir redonné confiance en elle et part en l'embrassant. Le soir venu, les soeurs sont au P3, quand Léo arrive. Il annonce à Piper que les Fondateurs lui ont coupé les ailes, à cause de ce qu'il a fait et que maintenant, il va tout faire pour la récupérer et pour mettre Dan hors jeu.

Episode 13 : Instinct animal
Phoebe est en cours, elle fait du charme à un type près d'elle, Ethan. A la fin du cours, Phoebe remarquent que trois de ses amies ont acheté un livre de magie spécial Saint Valentin pour trouver l'amour. Celle-ci regarde le livre et rie car la formule n'est même pas dans le bon sens, c'est ce qu'elle leur dit. Alors, elle leur raconte qu'elle est en train de faire un dossier sur la popularité de la sorcellerie. Elle part en leur donnant une invitation au P3, ainsi qu'à Ethan. Le soir venu, les amies de Phoebe ont réuni trois animaux (un cochon, un lapin et un serpent) et elles récitent la formule mais rien ne se passe. L'une d'elle sort un magnéto sur lequel elle avait enregistré le cours et donc Phoebe récitant la formule. Alors, lestrois animaux se transforment en hommes. Piper stress à cause de la Saint Valentin : Léo ou Dan? Sur le campus, les trois hommes-animaux décident de profiter de leur nouvelle vie et sortent dans les couloirs. Piper arrive au P3. Léo y travaille maintenant comme serveur. Il lui offre un bouquet. Dan arrive avec un autre bouquet et pique une crise en voyant Léo. Piper lui dit que Léo c'est du passé et il finit par se calmer. Prue toujours à la maison s'ennuie et téléphone partout aux gens qu'elle connaît mais ils sont tous au travail. Phoebe lui téléphone et lui demande si une des trois filles lui a téléphoné car elles ne sont pas encore venues en cours. A ce moment-là,l'homme-lapin agresse une fille. Elle lui fait peur et il part en courant. Quand elle le touche, elle a une prémonition d'un homme qui mort une fille au coup. Elle poursuit le type qui arrive devant un mur de trois mètres de haut et il arrive à sauter au dessus. Phoebe ne comprend pas ce qui se passe. Phoebe arrive et leur raconte tout. A la fac, les trois hommes-animaux demandent aux trois filles de réciter une formule pour qu'ils restent humains définitivement. Elles répondent qu'elles ne savent pas comment faire mais que Phoebe pourra les aider. L'une d'elles, Tessa dit qu'il vaudrait mieux les laisser animaux. Ils s'en prennent à elle. Phoebe, qui est dans une librairie, voit alors le livre de magie que ces amies avaient. Phoebe fait alors le rapprochement et part prévenir Prue. Les deux filles et les trois garçons arrivent chez les Halliwell mais il n'y a pas Phoebe. Les filles disent qu'ils redeviendront des animaux, mais ils ne veulent pas. L'homme-serpent les mord. L'homme-cochon leur dit qu'elles ont raison et ils le tuent. Prue et Phoebe arrivent à la fac et retrouve Tessa dans un placard. Elles retournent chez elles et trouvent le cochon mort. Elles comprennent que les autres sont prêts à tout. Elles téléphonent à Piper pour la prévenir. Phoebe cherche à écrire une contre formule quand l'homme-serpent et l'homme-lapin arrivent. Prue utilise sa projection astrale pour les retenir. Ils lui disent que s'ils redeviennent animaux, les deux filles mourront du venin. Phoebe prononce la formule avant que Prue lui dise de ne pas le faire. Mais il y a un problème car la formule a agit sur tout le monde. Phoebe recherche une contre formule et ses soeurs emmènent le serpent et le lapin et trouvent les filles dans le coffre d'une voiture. Phoebe trouve une contre formule qui marche, mais le serpent et la lapin redeviennent humain et s'en prennent à Prue et Piper. Elles arrivent finalement à les maîtriser. Finalement elles décident de les laisser humains mais ils vont en prison. Le dilemme Dan-Léo reste entier...

Episode 14 : Soeur contre soeurs
Prue et Piper organisent une fête. Il est plus de minuit et Phoebe râle car elle a un examen le lendemain. A la fin de la fête, Phoebe se retrouve seule dans la maison, tout à coup elle entend à nouveau du bruit. Elle descend, mais il n'y a personne. Elle est alors poussée contre un mur et des mains invisibles semblent la maintenir. Prue et Piper arrivent et ne comprennent pas ce qui ce passe. Le lendemain, Prue accompagne Phoebe à la fac pour veiller sur elle. Elle reste à l'entrée de la salle quand Phoebe est à nouveau attaquée. Prue arrive, mais c'est déjà finit. Au P3, Léo explique à Piper que çà pourrait être une vie antérieure de Phoebe qui la menace. Piper trouve alors une formule qui permettrait à Phoebe de vivre ses vies antérieures. Celle-ci récite la formule et se retrouve dans les années 20. C'est une mauvaise sorcière dans que tout le monde craint. Elle s'est faite séduire par un mauvais sorcier: Anton. Il lui a offert un talisman pour la protéger de ses cousines et il lui donne une potion pour tripler ses pouvoirs. Phoebe revient à elle et raconte tout à ses soeurs. Piper est mariée avec Dan, mais Léo est son amant. Prue est une photographe de talent. Et elles sont cousines. Elles regardent dans leur arbre généalogique et découvrent que Phoebe va mourir aujourd'hui. Phoebe se souvient qu'il y avait une petite fille là bas et qu'elle est sûrement vieille, mais encore en vie. Elles vont la voir à la maison de retraite, mais elles ne découvrent rien de très intéressant. Phoebe lit à nouveau la formule pour voir la suite de sa vie antérieure : Phoebe et Anton essaient de tuer Piper et Prue qui se défendent. Piper a le pouvoir de ralentir les choses. Prue a un pouvoir qui permet de transformer les choses en glace (aquakinésie). Phoebe envoie sur Prue des flammes (pyrokinésie) annulées par l'aquakinésie. Piper et Prue attrapent Phoebe, lui arrache son talisman et commencent à l'étrangler. Phoebe revient et dit que les anciennes Prue et Piper l'ont tuée dans le passé. Piper et Prue cherchent dans le Livre des Ombres un moyen d'annuler la malédiction qu'elles avaient faites. Pendant ce temps, Phoebe et Léo repartent à la maison de retraite questionner la vieille dame et Phoebe décide de prendre la place de l'ancienne Phoebe ce qui fait revenir l'ancienne Phoebe dans le présent. La vieille dame se lève et se transforme en Anton. Il avait pris l'apparence de celle ci pour que l'ancienne Phoebe revienne. Il assomme Léo et met le talisman sur la mauvaise Phoebe qui revient à elle. Pendant ce temps, Phoebe arrive à échapper à ses cousines. Elle essaie de revenir dans son ancien corps mais le talisman l'en empêche. Piper et Prue décident de repartir chez elles, car c'est là que Anton et la mauvaise Phoebe les attendent sûrement. Ils sont protégés par l'amulette. Phoebe envoie du feu sur Prue qui le dévie sur Anton. Celui ci explose. Piper assomme Phoebe et lui enlève l'amulette. Pendant ce temps, Phoebe se fait étrangler par ses cousines. Elle récitent la formule et retourne dans son corps. Ses soeurs lui remettent le talisman qui absorbe le sort. Dan dit à Piper que Léo ment sur son identité, car le dernier Léo Wyatt est mort pendant la seconde guerre mondiale. Phoebe écrit dans le livre des Ombres, l'histoire d'Anton.

Episode 15 : Ange ou démon?
A la prison de San Francisco, deux gardiens viennent chercher Bane Jessup (voir Usurpation d'identité). Il comprend que ce ne sont pas de vrais gardiens mais des hommes de mains d'un démon : Litvack. L'un d'eux sort une sorte de laser et envoie un rayon mais Bane se baisse et ça tue l'autre démon. Bane se bat contre le démon qui reste et celui ci perd son laser. Il arrive finalement à s'enfuir en volant une camionnette. Pendant ce temps chez les Halliwell, Piper parle à Phoebe de Léo et de Dan. Phoebe lui propose de faire une formule pour l'aider mais elle ne veut pas. Prue de son coté veut devenir photographe professionnelle. Dans la salle de bains, Phoebe écrit une formule pour que des signes soient envoyés à Piper et pour qu'elle trouve qui elle aime vraiment. Pendant ce temps, dans le solarium, Prue se fait enlever par Bane. Quand Piper et Phoebe comprennent ce qui c'est passé, Phoebe essaie d'avoir une prémonition mais rien ne vient. Darryl leur dit que Bane s'est échappé et qu'il y a sûrement un démon derrière tout ça. Il leur donne un objet étrange trouvé sur les lieux de l'évasion. Phoebe prend l'objet maléfique en question et elle a une prémonition. Elle voit Prue attachée et bâillonnée par Bane. Pendant ce temps, Bane demande de l'aide à Prue et lui explique que Litvack veut le tuer car il sait trop de chose sur les démons. Prue répond à son offre en l'envoyant contre un mur. Elle lui dit qu'elle ne fera rien pour mettre ses soeurs en danger. Pendant ce temps, Litvack confie à son bras droit de retrouver Bane et l'arme. Prue utilise son pouvoir de projection astrale pour dire à ses soeurs de ne pas la chercher car c'est trop dangereux. Bane décide de relâcher Prue car il ne veut pas qu'elle risque sa vie inutilement. A ce moment là, le bras droit de Litvack les attaquent avec un laser. Bane se jette sur Prue pour la protéger. Ensuite, Prue envoie le démon par la fenêtre et celui ci part en courant. Bane est blessé. Elle le soigne et elle décide de l'aider. Darryl retourne chez les Halliwell et leur donne un dossier sur Bane qui pourra peut être les aider à le retrouver. Piper dit à Phoebe que la formule qu'elle a inventée ne donne pas des signes sur Dan et Léo mais sur la localisation de Prue. Elles arrivent donc à trouvé exactement ou est Prue. Pendant ce temps, Prue et Bane s'embrassent à moitié nu quand Piper fige la pièce. Prue leur explique l'histoire de Bane mais elles sont sûres que c'est un piège. Elles finissent par accepter d'emmener Bane chez elles. Litvack entre en contact avec Bane par télépathie et lui présente un marché : les soeurs contre sa vie sauve. Il accepte. Les Halliwell et Bane vont au cimetière pour détruire Litvack. Bane entre en premier et donne l'arme du démon du début à Litvack puis Piper fige la pièce. Mais, Litvack n'est pas touché par leur magie. Prue demande à Piper de libérer Bane. Celui ci s'approche de l'homme de main de Litvack et dirige un rayon sur le démon. Litvack se retourne et envoie à son tour un rayon sur son homme de main. Les deux disparaissent dans une explosion. Plus tard, Bane. Dans la soirée, les trois soeurs sont réunies au P3 et Prue demande si les signes on permis à Piper de choisir entre Léo et Dan. Elle regarde Léo et dit qu'elle sait pour qui son coeur bat.

Episode 16 : Mauvais sort
Prue est à un entretien pour un travail de photographe. Elle doit prendre des photos de Maggie Murphy. C'est une jeune femme qui est extrêmement malchanceuse depuis qu'elle a sauvé des enfants d'un feu dans une école. En fait, c'est un être des ténèbres qui s'en est pris à elle. Prue arrive devant chez Maggie qui est sur le toit de son immeuble prête à sauter. Prue utilise sa projection astrale pour raisonner Maggy et la faire revenir près d'elle mais celle ci tombe. Prue revient dans son corps et utilise son pouvoir et sauve Maggie. Dans la cuisine des Halliwell, Piper dit à Phoebe qu'elle va rompre avec Dan mais qu'elle ne sait pas trop comment lui dire. Maggie est au commissariat avec Darryl. Elle lui raconte qu'elle a été sauvée par un ange. Elle lui en fait une description et il comprend que Prue est derrière tout ça. Celle-ci arrive à la maison et à ce moment-là, le téléphone se met à sonner. Darryl dit à Prue de faire attention car on pourrait découvrir que c'est elle qui a sauvé Maggy. Au P3, Piper dit à Léo qu'elle va rompre avec Dan car c'est lui qu'elle aime. Ils s'embrassent. L'être des ténèbres arrive au commissariat suivit de Prue et Phoebe. Prue décide de réciter une formule pour redonner de la chance à Maggie. A peine récitée, la formule marche mais l'être des ténèbres a tout vu et décide de s'en prendre à Prue pour la punir. Phoebe et Prue ont un accident de voiture. Phoebe est inconsciente. Au P3, Prue n'arrête pas de faire des maladresses. Un peu après, Léo dit à Piper que c'est peut être un être des ténèbres qui s'en est pris à Maggy et maintenant à Prue. Prue et Phoebe vont voir Maggy pour la prendre en photos. Piper et Léo regardent dans le Livre des Ombres pour trouver quelque chose sur les êtres des ténèbres. Dan téléphone, ils parlent un peu, mais Piper est assez mal a l'aise. Finalement, Léo trouve un paragraphe qui dit que les êtres des ténèbres peuvent utiliser leurs pouvoirs pour entraîner une personne vers le suicide. Prue est à son travail et se fait virer car ses photos sont floues à cause du mauvais sort qu'elle subit. Son patron lui dit qu'il fera tout pour qu'elle ne soit réengagée nulle part. Elle part en pleurant. L'être des ténèbres lui dit qu'elle fait le mal autour d'elle. Phoebe arrive à la maison. Piper et Léo lui demande où est Prue. Ils lui expliquent ce qu'elle risque. Phoebe touche au matériel de photos de Prue quand elle a une prémonition. Elle voit Prue qui pleure sur un pont quand elle avait environs 20 ans. Piper raconte alors à Léo que lorsqu'elles étaient jeunes, Prue avait eu un accident de voiture et que Phoebe avait été touchée. Prue téléphone a la maison et dit qu'elle ne va pas bien du tout et que sa voiture ne veut plus avancer. Phoebe essaie de lui parler du mauvais sort de l'être des ténèbres mais celui-ci coupe la communication. Prue repart à pied pour rentrer. Le démon lui dit qu'elle ne fait que de mauvaises choses. Prue refuse d'accepter ça. Il utilise son pouvoir pour qu'un jeune garçon en roller rentre dans un berceau. Prue utilise son pouvoir pour empêcher la collision et le pousse sur la route juste au moment où une voiture arrive. Finalement la voiture freine mais il a quand même une jambe cassée. Prue part en courant. Piper et Phoebe partent voir Maggy pour lui demander de l'aide. Pendant ce temps, Léo reste a la maison. Maggy leur indique un endroit sur une carte où elle pense que Prue serait. Prue arrive près du pont. L'être des ténèbres lui dit qu'elle doit sauter car elle fait du mal aux autres et lui dit qu'elle a déjà la mort d'Andy sur la conscience. Piper et Phoebe arrivent et crie à Prue qu'elle est sous l'emprise d'un démon. Il lui répond que c'est faux et elle s'approche un peu plus du bord. Dans le grenier, Léo invoque le conseil des êtres de lumières pour qu'ils lui rendent ses pouvoirs et il redevient un être de lumière, car les êtres de lumières sont en connexion avec les êtres des ténèbres et peuvent les repérer. Piper crie à Prue que le démon est juste derrière elle. Prue s'en rend compte et l'envoie en l'air. Léo arrive et emmène le démon avec lui. Le soir, Prue montre une photo de Maggy qu'elle a faite et qui est dans le magazine. Quelqu'un sonne à la porte. Piper ouvre et tombe sur Léo. Il lui demande si elle lui en veut et elle lui répond que ses sentiments sont toujours les mêmes. Il la prend dans ses bras.

Episode 17 : Trois sorcières sans charme
A Santa Costa, une petite ville de Californie, trois vieilles sorcières appellent un démon nommé Cryto. Celui-ci apparaît sous la forme d'un esprit et leur demande de lui donner un nouveau corps et de nouveaux pouvoirs. Les sorcières acceptent car elles veulent retrouver la jeunesse, la santé et la beauté. L'une d'elles, Gail propose de lui offrir le pouvoir de trois. Elle décide donc de partir à San Francisco chez les soeurs Halliwell. Pendant ce temps, Piper ne sait pas comment dire à Dan qu'elle veut rompre. De son côté, Phoebe refuse de s'avouer qu'elle devient myope. Piper finit par partir au P3. Prue et Phoebe sont ravie de revoir leur tante, Gail. Celle ci leur raconte que leur grand-mère était une sorcière très puissante et qu'elle sait qu'elles ont le pouvoir des trois. Elle leur raconte ensuite que dans la ville où elle habite, il y a des évènements étranges car des corps sont dépecés de leur peau. Elle pense que ce sont des personnes qui veulent faire revenir un démon nommé Cryto. Prue téléphone à Piper au club pour lui dire de venir à la maison à cause d'une histoire de sorcellerie. Piper est énervée, car elle est obligée de mettre sa vie de côté. Piper est assez méfiante mais elle finit par accepter d'aider tante Gail. Elles vont dans le grenier toutes les quatre et cherchent dans le Livre des Ombres. Il y a un passage où il est expliqué comment vaincre le démon. Piper fait descendre Prue et Phoebe et leur dit que c'est vraiment bizarre que Gail soit la seule personne à s'être aperçue des faits étranges qui se produisent. Pendant ce temps, dans le grenier, la vieille femme trouve une formule pour voler les pouvoirs d'une sorcière et elle arrache la page. Plus tard, Gail, Helen et Amanda, invoquent à nouveau le démon et mettent au centre de leur cercle un mannequin avec pleins de peau dessus. Cryto apparaît dans le corps. Elle prépare alors une potion grâce à la page du Livre des Ombres qu'elle a volé. Gail et ses amies offrent du thé avec la potion à l'intérieur aux soeurs. Ensuite, elles leur disent d'aller en ville pour trouver quelque chose sur les morts qui ont perdu leur peau. Une fois que les soeurs sont parties, les trois vieilles femmes récitent une incantation pour que le pouvoir des trois rentre dans le corps de Cryto. Finalement, les pouvoirs des soeurs rentrent dans le démon qui arrive tout de suite à s'en servir. Prue, Piper et Phoebe ne se sentent pas très bien et comprennent qu'il se passe quelque chose. Elles retournent chez Gail. Pendant ce temps, le démon rend la jeunesse à Gail et tue les deux autres pour ne pas qu'elles puissent le renvoyer en enfer. Les soeurs trouvent dans la cuisine la potion et les restes d'Amanda et d'Helen. Elles vont en ville pour retrouver le démon et Gail. Elles essaient de le battre mais il est trop fort. Gail comprend qu'elle a fait une erreur. Elle donne la page du livre aux soeurs et les aident a s'enfuir. Cryto est furieux et la tue. Il a alors une prémonition où il voit les soeurs chez Gail. Phoebe part dans la cuisine et Prue et Piper vont dans la cave. Le démon utilise la projection astrale. Piper verse la potion dans le bouche de Cryto. Il revient dans son corps. Les soeurs récitent l'incantation et récupèrent leurs pouvoirs. Ensuite, Phoebe dit une formule qui le fait exploser. De retour à la maison, Piper dit à ses soeurs qu'elle aimerait ne plus être une sorcière pour avoir une vie normale et pour ne plus avoir à combattre des démons tous les 15 jours. Mais elle dit qu'elle restera une sorcière tant que ces soeurs voudront rester des sorcières. Elle part ensuite au P3 pour aller voir Dan. Prue et Phoebe semblent assez inquiètes pour Piper mais Prue dit ça finira. Phoebe montre ensuite à Prue sa nouvelle paire de lunette dont elle est très fière. Au club, Piper annonce à Dan qu'elle veut le quitter pour Léo. Il lui dit que ce n'est pas grave et qu'ils resteront bons amis.

Episode 18 : C'est pas du cinéma
Piper se prépare pour son dîner avec Léo mais elle est encore mal à l'aise à cause de sa rupture avec Dan. Phoebe revient du cinéma et parle avec Prue quand quelqu'un sonne à la porte. Elle va ouvrir et se fait projeter en l'air. Prue arrive et trouve le démon et elle l'envoie contre le mur. Celui ci se relève et part en courant. Phoebe et Prue partent à ses trousses. Elles le suivent jusqu'au cinéma où passe le film préféré de Phoebe. Celle ci récite une incantation pour éliminer le démon. Celui ci disparaît en fumée mais il n'est pas mort, il est seulement entré à l'intérieur du film. Les soeurs s'interroge sur l'identité du démon, puis Piper part à son dîner avec Léo où elle est déjà en retard. Piper s'excuse auprès de Léo et lui explique ce qui c'est passé. Un serveur apporte les plats mais Piper n'a pas de sel. Léo demande à la table de derrière et découvre qu'il s’agit de Dan et d'une amie. Piper fige la salle et libère ensuite Léo. Il reçoit à ce moment un appel du conseil des Fondateurs. Piper libère le reste de la salle puis Léo part après l'avoir embrassé. Le lendemain, Prue est à son travail avec son patron. Elle rencontre alors son photographe préféré qui est en fait un homme très désagréable et qui la méprise. Dans les cuisines, Piper et Phoebe parlent du dernier petit ami de cette dernière quand Léo arrive et leur parle du démon de l'illusion.
Phoebe comprend qu'il s'agit du démon d'hier soir et qu'il est encore en vie. Elles contactent Prue et vont toutes les trois au cinéma ou elles voient le démon dans le film. Celui ci insulte Phoebe. A ce moment, le héros, Billy prend sa défense et pousse le démon. Ils sortent tous les deux du film. Le démon profite de la pagaille pour s'enfuir. Les soeurs regardent le Livre des Ombres. Billy leur explique que le démon rentre dans les films pour propager la violence. Prue, Piper et Léo descendent pour aller au cinéma, mais ils tombent sur le photographe. Elle doit rester à la maison avec lui. Dans un cinéma, le démon fait sortir du film un homme de film d'horreur avec une hache et lui dit de tuer les soeurs, puis il utilise son pouvoir pour mettre la violence dans les gens qui sont dans la salle. Alors que Phoebe et Billy s'embrassent, Prue sort ces quatre vérités au photographe qui est vexé et qui part. Pendant ce temps, Léo et Piper arrivent dans une salle de cinéma. Le démon est dans le film et il fait sortir une tueuse, Bloody Mary (Mary la sanglante). Celle ci court après Piper et Léo, les pouvoirs de Piper n'agissent pas sur elle. Dans la cave, le type à la hache s'attaque à Prue. Elle essaie d'utiliser son pouvoir mais ça ne marche pas sur lui. Elle part se réfugier dans le grenier avec Phoebe et Billy, mais le type les coincent dans un coin. Piper arrive et dit qu'une folle avec un poignard la poursuit. Elle entend des cris en haut et monte, puis elle embroche le type à la hache, mais celui ci revient à lui. Elles descendent et trouvent Bloody Mary. Phoebe comprend que le seul moyen de les tuer et de les tuer comme dans le film d'où il sorte. Elles électrocutent le type et défenestre Bloody Mary. Darryl sonne à la porte et leur explique que des fous copient les crimes des films d'horreur, elles lui expliquent la situation. Phoebe prépare des potions pour pouvoir faire des aller et retour entre la fiction et la réalité. Elles vont au cinéma avec Billy. Piper, Phoebe et Billy rentrent dans le film quand arrive le démon. Il leur annonce que le film est fini et qu'elles vont être coincées dedans. Prue manipule la bobine du film et fait un retour en arrière. Piper et Phoebe sortent du film. Le démon se moque d'elles car elles ne peuvent pas le vaincre. Prue se souvient alors de ce que lui a dit le photographe, d'arrêter la bobine. Celle ci commence à brûler et le démon de l'illusion disparaît avec. Phoebe dit adieu à Billy. Le lendemain, Piper et Léo sont ensemble sur le canapé du salon quand Dan arrive et rend de vieilles affaires à Piper. Prue rentre du travail toute fière d'une photo qu'elle a faite récemment. Prue offre à Phoebe la cassette du film dans lequel jouait Billy.

Episode 19 : Examen de conscience
Prue montre à Piper les photos d'un homme qui distribuait des tracts dans la rue. Phoebe révise son examen à la bibliothèque où elle rencontre Charleene. Celle ci lui explique qu'elle fait une thèse sur l'existence des démons. Elle demande à Phoebe si elle sait des choses sur les démons, ms elle ne lui répond pas. Alors, Charleen va chercher un livre dans un rayon quand un démon apparaît et l'emmène avec elle à travers l'étagère pleine de livres et lui coupe la tête. Le lendemain, Prue retourne près de l'arrêt de bus où elle avait remarqué l'homme qui distribuait des tracts.
Il lui explique que sa fille a été tuée par le préteur sur gage de la rue d'en face, mais que personne n'ose témoigner. Au P3, Dan et Léo se battent. Piper arrive et les figent. Elle libère Léo et lui demande ce qui c'est passé. Il lui dit qu'il ne sait pas. Elle libère à son tour Dan qui part et qui refuse de lui expliquer quoi que ce soit. Léo disparaît a son tour après un appel du conseil. Phoebe retourne à la bibliothèque et découvre que Charleene est morte décapitée et elle rencontre son fantôme. Plus tard, elle en parle avec Piper qui lui dit qu'il faut venger la mort de cette fille pour que son fantôme parte. De son coté, Prue va voir Darryl et lui parle de Cleavant Wilson et du meurtre de sa fille, mais il lui répond qu'il ne peut rien faire. Dan va voir Piper et lui dit que Léo a été mariée. Prue va voir le préteur sur gage qui se montre assez désagréable. Elle sort de la boutique et
utilise son pouvoir pour faire tomber un accordéon à ses pieds. A la bibliothèque, Phoebe dit à Charleene qu'elle est morte et qu'elle est maintenant un fantôme. Elle lui explique qu'elle peut la voir, car c'est une sorcière. Charleene refuse de la croire et part en courant. Phoebe a une prémonition. Elle voit un démon lui couper la tête. Elle rentre à la maison et regarde dans le Livre des Ombres. Elle découvre qu'il s'agit d'un démon qui s'appelle Libris et qui tue les gens qui essaient de prouver l'existence des démons. De son coté, Prue lui demande comment faire pour obtenir justice pour le meurtre de la fille de Cleavant, mais Phoebe lui dit qu'elles n'ont pas le droit de punir les coupables. Charleene arrive à la maison et dit à Phoebe qu'elle s'est rendue compte qu'elle était morte et qu'elle veut tuer le démon qui lui a fait ça. Les trois soeurs et le fantôme vont à la bibliothèque. Phoebe refait le même parcours que Charleene et se fait capturer par le démon avant que ces soeurs n'agissent. Ils apparaissent dans le sous sol. Prue entend les cris et se projette sur place. Elle récite la formule pour éliminer le démon et celui ci disparaît. Mais le fantôme de Charleene est toujours là. Prue a alors l'idée de faire rendre la justice pour le meurtre de la fille de Cleavant grâce à Charleene. Le lendemain, Charleene enferme le prêteur sur gage et se fait passer pour la fille qu'il a tué et lui dit qu'elle veut venger sa mort. Celui ci a peur et avoue à tout le monde le meurtre qu'il a commis. La police qui était sur place l'emmène. Cleavant remercie Prue pour son aide et le fantôme de Charleene disparaît. Le soir au P3, Phoebe annonce à ses soeurs qu'elle a réussit son examen.

Episode 20 : Médecine occulte
Piper lit une lettre du docteur Williamson (voir Le fruit défendu) qui veut savoir si elle est bien guérie de la fièvre. Phoebe lui dit que ça ne sert a rien qu'elle s'inquiète, car il ne découvrira jamais la vérité. A l'hôpital, Williamson fait des tests sur trois singes. Chacun a reçu du sang de Prue, de Piper ou de Phoebe, comme les singes on le sang des sorcières dans leur corps, ils ont aussi leur pouvoirs. Le Docteur décide finalement de faire une combinaison des trois. Quand le singe "Prue" voit ça, il utilise son pouvoir et enfonce la seringue dans le cou de Williamson. Plus tard, il utilise les pouvoirs de Prue et de Piper sans le vouloir. Il comprend le secret des soeurs. Piper en parle à Léo qui la rassure. Prue part sur le tournage d'un film : elle doit faire une photo d'Ewan Stone, la vedette du film. Quand elle prend les photos, elle voit un singe qui lui fait des signes. Elle remarque un bracelet en papier à son poignet quand celui ci disparaît. Alors, elle part précipitamment et Ewan lui court après et lui donne ses clés de voiture. Un photographe les prend en photos. Prue explique à ses soeurs et à Léo ce qui c'est passé. Piper fait le lien avec l'hôpital et le docteur Williamson. A l'hôpital, Williamson est au chevet de sa soeur avec son beau frère quand il a une prémonition de celui ci ayant une crise cardiaque. Il prévient les infirmières. Quelques instants plus tard, il a une crise cardiaque et personne ne comprend. Williamson va aux archives et prend la liste d'anciens patients admis dans le service pénitencier. Les soeurs arrivent à l'hôpital et découvre les singes et des dossiers sur elles. Phoebe prend un singe dans ses bras quand elle a une prémonition. Elle voit Williamson utiliser le pouvoir de Prue. Pendant ce temps, celui ci s'attaque à un homme pour lui prendre un rein. Les soeurs découvrent la liste des anciens patients du service pénitencier et vont à la première adresse. La police est déjà là et Darryl leur explique ce qui c'est passé, le docteur a prélevé un rein sur le dealer et celui ci est hors de danger car Williamson a fait ça comme pendant une opération. Elles décident d'arrêter Williamson. Mais, les singes leur posent des problèmes, ainsi qu' avec des photographes qui pensent que Prue est la petite amie d'Ewan Stone. Léo que Williamson devient fou car il ne peut pas maîtriser les pouvoirs qu'il a acquit. Phoebe prépare une potion pour séparer leurs pouvoirs des singes et de Williamson. Prue sort de la maison grâce à Piper qui fige la presse pour aller voir Ewan. Elle lui demande de faire taire la rumeur. Il accepte et les photographes quittent rapidement la maison. Les soeurs trouvent Williamson dans un entrepôt mais il utilise le pouvoir de Prue et s'enfuit après avoir détruit la potion. Phoebe retrouve Williamson grâce au cristal : près des quais. Quand Williamson les voit il envoie des plaques d'égouts tranchantes sur elles. Piper les fige et Prue essaie de les renvoyer, mais il maîtrise très bien ses pouvoirs maintenant. Piper qui maintient les plaques figées, lâche alors tout sur l'ordre de Prue, et les soeurs se baissent et les plaques, avec la puissance, partent sur le mur et reviennent sur le médecin qui meurt. Prue et Phoebe disent à Piper qu’elles ont fait tous ce qu'elles avaient pu pour le sauver, mais çà ne la rassure pas. Léo apparaît et la prend dans ses bras.

Episode 21 : Les cavaliers de l'Apocalypse
En voiture, Piper et Léo sont témoins d'un accident qui se transforme vite en émeute. Piper fige toute la rue et aperçoit un homme qui n'est pas figé. Elle lui court après avec Léo mais il arrive à s'échapper. Piper et Léo retrouvent Prue et Phoebe au P3 et leur raconte ce qui c'est passé. Ils décident de rentrer à la maison pour faire des recherches dans le Livre des Ombres. Les soeurs pensent qu'il s'agit du démon de l'anarchie.
Prue téléphone à Darryl qui est débordé, car il y a des émeutes partout. Il leur indique le lieu de la dernière émeute. Malgré le désordre général, elles arrivent à trouver l'homme que Piper avait pourchassé. Elles lui courent après. Prue est en avance sur ses soeurs. Elle arrive dans une ruelle où il y a quatre hommes dont celui qu'elle pourchassait. Elle essaie d'utiliser son pouvoir mais ils en sont protégés. Piper et Phoebe arrivent. Un des hommes se jette sur Prue et dit qu'il va la tuer si elles bougent. Un des hommes commence à réciter une incantation. Piper et Phoebe récitent l'incantation pour détruire le démon de l'anarchie et elles envoient leur potion sur l'homme qui tient Prue. Un grand rayon lumineux apparaît et l'homme et Prue disparaissent dedans. Tout à coup, Piper dit qu'elle a sentit la présence de Prue. Une boule d'énergie blanche entre dans la pièce et fait bouger le curseur de la table des esprits. Elle appelle à l'aide ses soeurs. Tout à coup, une boule d'énergie rouge arrive et chasse Prue. Alors, Piper et Phoebe découvrent que Prue est coincé dans une des 11 sphères existantes. Léo arrive, et leur explique que les trois hommes de la dernière fois veulent les voir pour faire équipe. Elles acceptent malgré les avertissements de Léo. Un peu plus tard, Piper et Phoebe sont dans un parc où elles attendent les trois mystérieux individus. Ils arrivent à leur tour. Les deux soeurs les conduisent au manoir. Sur la table de la véranda, ils reconstituent ce qui c'est passé le soir précédent. Ils découvrent alors qu'ils formaient à eux cinq un pentagramme et que Prue et leur ami étaient au centre. Le mélange des incantations a donc provoqué une brèche vers une des 11 sphères. Un des hommes va à leur bureau. Léo décide de le suivre. Il découvre alors que ces quatre hommes sont en réalité les Chevaliers de l'Apocalypse et que si ont les réunis, il y aura le soir même à sept heure, la fin du monde. Piper prépare une potion et Phoebe une incantation. Deux des chevaliers sont encore là. La boule d'énergie de Prue arrive et écrit sur la table des esprits le nombre "4" quand la boule rouge la fait fuir. Les deux hommes décident de partir. Léo arrive et explique à Phoebe et à Piper la situation. Elles veulent tout de même sauver Prue et elles vont au rendez vous. Ils se retrouvent tous les cinq dans la même ruelle où Prue et l'un des chevaliers avaient disparu. Phoebe a une prémonition et elle voit la fin du monde. L'un des chevaliers récite son incantation et Piper commence aussi mais Phoebe lui dit de ne pas le faire car sinon, il y aura la fin du monde. Un rayon d'énergie apparaît sur le sol et commence à détruire les trois hommes. La source est en train de les punir car ils n'ont pas réussi leur mission. Piper et Phoebe en profite pour réciter leur incantation. Prue et le quatrième chevalier apparaissent. Finalement, les quatre Chevaliers de l'Apocalypse sont détruits. Prue dit à ses soeurs qu'elles ont fait le bons choix quand elles ont décidé de sauver le monde et non leur soeur.

Episode 22 : Derniers voeux
Le conseil infernal est réuni. Les cinq membres parlent à un dragon. Il explique qu'il fera n'importe quoi pour venger la mort de son père et qu'il va tuer les Halliwell. Un des membres dit qu'il y a une autre solution. Il claque des doigts et un génie apparaît. Il leur explique qu'il va détruire les soeurs en réalisant leurs voeux. Le conseil accepte. Piper met un bandage sur la cheville de Phoebe. Celle ci vient de se battre avec un sorcier. Prue arrive et annonce qu'elle va aller au restaurant avec un certain Dick. Il est ennuyeux mais elle explique qu'elle est devenue moins difficile depuis qu'elle est sorcière. Prue ouvre la porte pour sortir quand elle trouve une boite. Les soeurs découvrent une urne. Phoebe le frotte et un génie apparaît sous leurs yeux. Elles cherchent à comprendre d'où il vient mais il leur explique qu'il n'en sait rien, mais qu'il partira uniquement quand il aura exaucé trois voeux. Léo leur dit qu'il ne faut jamais faire de voeux, car la magie des génies a souvent des conséquences néfastes. Prue, Piper et Léo partent de la maison laissant seule Phoebe. Le génie lui propose de réaliser ses voeux mais elle refuse. Plus tard, Prue est au restaurant avec Dick. Le génie apparaît et entre dans le corps de ce dernier, sans que Prue ne s'en rende compte. Il demande alors à Prue ce qu'elle attend de l'amour. Prue ne pensant pas une minute qu'elle est en face du génie et explique qu'elle aimerait revivre l'amour comme quand elle était jeune. Le génie la transforme en jeune fille de 17 ans. Pendant ce temps, Piper discute avec Léo au P3. Elle ne sait toujours pas comment faire pour expliquer a Dan pourquoi Léo est encore vivant alors qu'il est mort il y a déjà un demi siècle ! Piper explique à Dan qu'il n'a pas à se faire de soucis à propos de Léo, il part, furieux. Le génie apparaît. Piper dit à Léo qu'elle aimerait que Dan passe à autre chose et qu'il vive ça vie. Le génie réalise son voeux. Phoebe est dans le grenier. Le génie apparaît et lui propose de lui masser la cheville. Elle accepte. Ils commencent à parler des pouvoirs de Phoebe. Elle explique qu'elle aimerait avoir un vrai pouvoir, car les prémonitions, c'est limité. Il réalise son voeu et lui dit qu'il est maintenant libre. Piper et Léo rentrent à la maison. Dan et dehors avec un agent immobilier. Il explique à Piper qu'il veut passer à autre chose et qu'il va partir vivre à Portland. La voiture de Prue arrive à tout allure. Prue en sort. Elle a environ 17 ans. Tout à coup, elles entendent un cri dans la maison. Prue, Piper et Léo arrivent et découvre Phoebe qui flotte dans les airs collée au plafond. Léo la fait redescendre puis il explique qu'il faut annuler la magie du génie car à 17 ans, Prue n'avait pas de pouvoirs donc le pouvoir des trois n'existe pas encore. Ils entendent du bruit en bas. C'est le dragon. Il veut récupérer le pouvoir que le génie a donné à Phoebe. Celle ci l'attrape et s'envole avec lui puis elle le lâche au dessus du vide mais ça ne le tue pas. Elle rejoint Léo et Piper qui décident de retrouver le génie. Ils vont au restaurant où était Prue et trouve le génie. A ce moment, il disparaît et se retrouve devant le conseil infernal. Le dragon est aussi là bas et il décide de s'associer avec le génie pour récupérer son pouvoir et tuer les soeurs Halliwell. Le dragon essaie de tuer Prue. Elle s'échappe et téléphone à la maison. Dan arrive et demande de l'aide à Piper, car il a l'apparence d'un vieillard. Celle ci lui explique qu'elle est une sorcière et que Léo est un ange. Après, Piper et Phoebe partent à la recherche de leur soeur. Elles se séparent sur place pour trouver Prue. Le dragon et le génie arrivent. Pendant que le génie retient Piper, le dragon tue Prue. Piper finit par figer ce dernier et elle repart à la maison. Léo essaie de sauver Prue, mais c'est trop tard, elle est morte. Le génie propose de retourner dans la bouteille pour annuler sa magie. Piper et Phoebe acceptent. Dan retrouve son apparence normale, Phoebe perd son pouvoir et Prue retrouve son apparence, mais elle est toujours morte. Piper décide de faire un nouveau voeu. Le dragon arrive. Phoebe ouvre la bouteille et souhaite que Prue revive. Le pouvoir des trois existe à nouveau et elles détruisent le dragon. Elles demandent au génie d'effacer la mémoire de Dan, puis leur dernier vœu consiste à rendre libre le génie. Piper demande à Léo de l'emmener chez les êtres de lumières pour voir à quoi ressemble sa vie. Elle dit à ses soeurs de ne pas s'inquiéter car elle reviendra. Prue et Phoebe regardent leur soeur partir avec Léo, puis Prue utilise son pouvoir pour fermer la porte d'entrée.

Petit récapitulatif de cette saison :
Prue (28 ans) quitte son travail à Buckland au cours de la saison, pour se lancer dans la photographie professionnelle toute seule (sa passion depuis toujours). Ses relations amoureuses sont médiocres à part son histoire avec Bane (un humain qui aide le démon Barbas), le temps d'un épisode. Elle conserve son pouvoir de télékinésie et acquière celui de projection astrale (dédoublement de son corps, mais elle reste endormi).
Piper (26 ans), après avoir quitté le Quake, elle achète le club P3. Elle sort avec Dan, le voisin, pour oublier Léo, mais se rend compte que c'est lui qu'elle aime et retourne avec. Elle conserve son pouvoir de figer le temps.
Phoebe (25 ans) reprend ses cours de psychologie à la fac. Elle tombe amoureuse de Cupidon, le temps d'un épisode, mais ses relations sentimentales ne sont pas très florissantes. Elle conserve aussi son pouvoir de prémonition.