Saison 1

Episode 1 : Le livre des Ombres.
Après avoir perdu son emploi, Phoebe Haliwell revient à San Francisco vivre avec ses soeurs aînées, Prue et Piper. Au cours de la nuit de leurs retrouvailles, après une coupure de courant par une nuit d'orage, Phoebe découvre dans le grenier de la maison de leur grand-mère, un grimoire de sorcellerie, le Livre des Ombres, et en lit une incantation. Bien mal lui en prit car le sortilège libère des pouvoirs : Prue peut déplacer les objets par la pensée (télékinésie), Piper est capable d'arrêter le temps (figer), et Phoebe a des visions d'un avenir proche (prémonitions). Tandis qu'elles apprennent à maîtriser leurs nouvelles facultés, un mage commence à éliminer les sorcières de la région et s'intéresse de près aux Halliwell. En effet, plusieurs meurtres de sorcières viennent d'avoir lieu. Et l'inspecteur chargé de l'enquête n'est autre que Andy Trudeau (un ex de Prue), ainsi que son coéquipier Darryl Morris. Le meurtrier se trouve être en vérité le petit ami de Piper, Jérémi. Ce mauvais sorcier tente de les éliminer, mais grâce au pouvoir des trois, il périra dans d'atroces souffrances!!

Episode 2 : Jeunesse éternelle
Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Trudeau et Morris enquêtent sur un tueur en série. Prue regrette d'avoir couché avec Andy et postule pour un prestigieux emploi dans une galerie d'art (Buckland) avec Rex et Hannah. Piper s'interesse aux origines de leurs pouvoirs, craignant qu'ils ne soient d'origines maléfiques, mais ses inquiétudes sont calmées lorsqu'elle entre dans une église, indemne.
Pendant ce temps, Phoebe profite de ses pouvoirs pour séduire un jeune photographe New-Yorkais, Stephan, mais qui est en réalité Javna, un démon meurtrier qui a les yeux sur les belles jeunes femmes. Il maintient sa jeunesse éternelle en leur soutirant leur force de vie. Enfin, Phoebe accepte son invitation. Alors, ses soeurs viennent l'aider à combattre ce démon grace à une formule!!

Episode 3 : Au nom du père
Lorsque Prue rentre de la fête de ses voisins (Marshall, Fritz et Cynda), elle découvre la porte ouverte et un chien dans la maison. Le lendemain, Victor Bennett vient faire estimer une alliance à son bureau. Phoebe décide malgré les conseils de sa soeur d'aller voir son père dans son hôtel. Ils discutent un peu puis ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Phoebe a alors une prémonition. Elle voit son père sortant de leur maison avec le Livre des Ombres dans les bras. Elle raconte cela à ses soeurs. Victor leur annonce qu'il sait qu'elles ont des pouvoirs. Pendant ce temps, les voisins qui se révèlent être des démons, rencontrent Victor. Celui-ci annonce à ses filles, qu'il veut prendre le livre des ombres pour les protéger et non pour leurs pouvoirs. Puis, les démons arrivent et l'un d'entre eux prend l'apparence de Victor, les filles récitent une incantation pour détruire ses démons. Heureusement, le vrai Victor avait une alliance magique pour le protéger. Alors que Victor s'en va, Léo (un menuisier) arrive au manoir.

Episode 4 : Histoires de fantômes chinois
Mark, un jeune homme d’origine chinoise, se prépare aussi à fêter son anniversaire. Sa mère, après l’avoir mis en garde contre les mauvais esprits le laisse partir et Mark se fait tuer par balle par son sosie. Alors qu’une fête surprise pour l'anniversaire de Prue se prépare, Phoebe se fait engager comme médium dans un grand hôtel afin d’acheter un cadeau à sa sœur aînée. Cela devient quand même une expérience positive lorsqu'elle sauve la vie d'un homme qui serait mort écrasé par une voiture elle n'était pas intervenue. Piper rencontre le fantôme de Mark qui ne veut pas quitté la Terre car selon une vieille légende chinoise, l'âme des fantômes est emporté en enfer s'il n'a pas été enterré avant l'arrivée de Yama, le gardien des enfers prenant l'apparence d'un chevalier. Elle accepte alors de l'aider à retrouver le repos éternel. Prue, ayant été invitée par Andy à passer une semaine en voyage, vient lui donner son accord et est énormément surprise quand elle s'aperçoit qu’il dîne, dans un restaurant, avec son ex-femme dont elle ignorait jusque là son existence. Pour se rattraper, le jeune homme la surprend dans son bureau et lui rappelle qu’elle aussi a des secrets. Piper essaye d’annoncer à la mère de Mark l’assassinat de son fils par Tony Wong, le chef des Triades (la mafia chinoise), un criminel voulant se faire passer pour mort. La police pense d’ailleurs que le corps de Mark trouvé brûlé dans une ruelle est celui de Wong. Piper et Mark tombent amoureux, celui-ci lui offre des recettes de famille, mais il veut qu’elles soient utilisées pour l’anniversaire de Prue. Piper va alors dans l’entrepôt de Wong (information fournie par une vision de Phoebe) et fige le temps : elle prend alors une photo du criminel tenant un journal titré « Tony Wong trouvé mort », qu’elle dépose dans le courrier d’Andy. Mais les hommes de Wong ont noté l’immatriculation de la voiture de Piper, si bien qu’ils l’enlèvent au manoir. Prue et Phoebe sauvent leur sœur ; Wong s’enfuit et est tué par Andy, puis emporté par Yama. L’esprit maléfique veut aussi l’âme de Mark mais protégé par les sorcières, il est enterré comme il se doit et son défunt père vient même le chercher. Il leur dit de fêtez toujours vos anniversaires. A la fin, on voit l'anniversaire de Prue avec tous ses amis dont Andy lui souhaitant « Joyeux Anniversaire ! »

Episode 5 : L'homme de mes rêves
Au Quake, un homme inconnu offre un verre à Prue, mais celle-ci refuse. Il fait alors des avances à Sky, la serveuse qui refuse elle aussi. Alors il décide de se venger : il tue la jeune femme dans un rêve où il la fait tomber d’un immeuble de 20 étages. Or, le lendemain, elle est retrouvée, comme trois autres avant elle, morte alors qu’elle est toujours dans sa chambre fermée à double tour. Piper et Phoebe, voulant trouver l’amour, récitent une formule afin de trouver « l’homme idéal». Prue, elle, s’endort dans son bain : l’homme surnommé « le sorcier des rêves », la griffe et essaye de la noyer. Lorsqu’elle se réveille, la jeune femme voit les griffures dans son dos, mais ses sœurs sont persuadées qu’elle délire. Suite au sort lancé, Phoebe trouve un copain, Hans, et Piper est invitée au Quake par un homme qui ne lui parlait jamais mais leur magie attire beaucoup trop d'hommes, et Piper et Phoebe se retrouvent incapables d'attirer un seul homme à la fois. Elles se retrouvent harcelées par une petite dizaine de prétendants. Ayant appris la leçon, les deux soeurs mettent fin à la magie romantique. La police va voir Whitaker Berman, le suspect n°1 pour la série de meurtres car c’était l’ex-petit ami de la toute première victime. L’homme est en effet celui qui s’introduit dans les rêves des femmes au moyen d’un produit qu’il se fait injecter. Prue se fait attaquer de nouveau et retrouve, à son réveil, le couteau taché de sang avec lequel elle a blessé le sorcier. Elle lutte alors pour ne pas dormir en téléphonant à ses sœurs mais dans sa voiture, elle succombe au sommeil et le sorcier fait foncer la voiture dans un poteau. Alors qu’on la transporte aux Urgences, où elle tombe inconsciente, l’esprit de Prue est dans le terrible rêve, elle doit être tuée. Elle se retrouve au sommet d'un gratte-ciel où le démon tente de la pousser en bas. Prue n'arrive pas à utiliser son pouvoir car elle est trop faible. Phoebe et Piper, à l'hôpital, persuadent Prue, d'utiliser ses dons. Celle ci, les utilise pour propulser l'homme du haut du gratte-ciel. Andy voit l’homme mourir devant ses yeux alors qu’il essayait de le réveiller. Peu après, le policier rend visite à Prue à l’hôpital en lui offrant une rose (piqué dans un des bouquets de Piper et Phoebe!!)!!

Episode 6 : Mariage diabolique
Piper doit s'occuper du buffet d'un mariage celui des Spencer dont les futurs mariés s'appellent Eliott et Alison. La mère d'Eliott, Mme Michaels-Spencer aperçoit Jade, une de ses anciennes connaissances, qui n'a pas semblé vieillir depuis 20 ans. C'est en fait un démon avec lequel elle a fait un pacte son fils est obligé de l'épouser. Piper fait un test de grossesse et Phoebe aperçoit la boîte dans la poubelle, elle a une prémonition. Elle voit un enfant diabolique naître : persuadée que c'est le bébé de Jeremy et Piper, elle en parle à Prue. Pendant ce temps, Piper aperçoit les serviettes de table des Spencer sur lesquels figurent le nom de l'ancienne mariée et elle commence à trouver les choses bizarres. Un prêtre lui recommande alors de se méfier d'Hécate. Ce dernier pénètre ensuite dans la maison des Spencer et tente d'assassiner Jade mais les domestiques de la mariée qui sont en fait des monstres le tuent puis le balancent par la fenêtre. Andy trouve un couteau près du corps et le fait identifier par Prue. Elle trouve alors que c'est le poignard servant à tuer la reine de l'Enfer, Hécate. Cette dernière revient, sur Terre tous les 200 ans afin d'avoir un héritier à apparence humaine avec un innocent. Ayant déterminé que la prémonition de Phoebe serait le résultat du mariage, les trois soeurs tentent d'arrêter celui-ci avec l'aide d'Alison, la vraie future mariée. Mais Piper et Phoebe se font piégées dans la cave de la propriété par deux des demoiselles d'honneur. Heureusement, Prue arrive à temps pour projetter les deux démons. Darryl et Andy étudient les cassettes de surveillance du manoir des Spencer et découvrent que la mère d'Eliott a dit à Jade "La mort du prêtre ne faisait pas partie de nos accords". Pendant ce temps, le mariage commence et le nouveau prêtre demande si quelqu'un veut empêcher cette union. Les trois soeurs et Alison arrivent et tentent d'empêcher ce mariage. Jade récite une formule pour faire diversion et créer la panique pour pouvoir s'échapper avec Eliott. Les 3 soeurs la suivent mais au moment d'utiliser le poignard, elles s'aperçoivent qu'il n'est plus là. En effet, il était en possession des démons et Eliott le ramasse. Prue utilise son pouvoir sur le poignard qui aspire alors la mariée et ces gardes du corps. Finalement, Eliott et Alison se retrouvent de nouveaux ensemble et de leur côté, Prue et Andy continuent leur relation tumultueuse!!!

Episode 7 : La 4ème soeur
Une jeune fille, Aviva,parle avec un miroir possédé par l'esprit de Kali (une mauvaise sorcière). Cette dernière lui donne des pouvoirs magiques importants afin qu'elle s'approprie du pouvoir des trois des soeurs Halliwell, qui pendant ce temps recherchent leur chatte disparue depuis peu. Elles chargent notamment Léo de coller des affiches dans le quartier. Tandis que Prue tente d'avoir un peu d'intimité avec Andy, Piper et Phoebe se disputent les faveurs de Léo. C'est à ce moment qu'Aviva, leur rapporte leur "chat fugueur". Après avoir expliqué aux trois soeurs qu'elle connaissait leur secret et qu'elle était une sorcière, elle se lie vite d'amitié avec Phoebe. Mais Prue et Piper sont moins enthousiastes, surtout Prue qui se méfie d'elle. L'esprit du miroir rappelle alors sa protégée à l'ordre en lui ordonnant de dérober les pouvoirs des soeurs. La première à être en danger est Phoebe. Elle ne devra son salut qu'à l'intervention "in extremis" de ses soeurs, alors qu'Aviva tentait de la brûler (Phoebe avait vu une prémonition où Aviva brûlait Prue). Mais plutôt que de détruire leur nouvelle adversaire comme à leur habitude, elles utilisent la manière douce en détruisant le miroir où était prisonnière la sorcière Kali, libérant ainsi Aviva de l'emprise de celle-ci mais lui ôtant par la même occasion ses pouvoirs magiques. Andy et Prue font des plans pour passer une soirée romantique ensemble mais il y a toujours quelque chose pour interrompre leur rendez-vous. Ils décide alors de rompre à cause du secret de Prue...

Episode 8 : Menace du futur
Un démon qui vient du futur arrive à San Francisco pour pouvoir réécrire l’histoire. De son côté, Phoebe a une prémonition de celui-ci et les trois soeurs décident de consulter le Livre des Ombres pour en savoir un peu plus sur celui ci. Malheureusement, comme le démon vient du futur, il n’est pas répertorié dans le Livre des Ombres. Alors que Prue cherche des informations sur le démon du futur, elle trouve une formule de vérité dans le Livre des Ombres. Celle ci fait effet pendant une journée complète où tout le monde est obligé de dire la vérité. A la fin de la journée, seules les trois soeurs se souviendront de cette journée. Prue décide donc de réciter l'incantation pour découvrir la réaction d'Andy si elle lui disait qu'elle est une sorcière. Pendant ce temps, Piper profite de ce moment pour se rapprocher de Léo (il s'agit de leur premier baiser!!). Phoebe trouve la prochaine victime du démon et Prue apprend aussi que le démon est un sorcier maléfique venu du futur. Il est venu tuer les responsables de la création d'un vaccin contre les démons. Phoebe protège la mère de l'enfant qui un jour va créer ce vaccin pendant que Prue et Piper renvoient le sorcier dans son époque. Prue se rend ensuite chez Andy, pour lui dire son secret mais la vérité est trop difficile à accepter. À la fin de cette journée, seules Prue, Piper et Phoebe se rappellent de toutes les vérités. Prue et Andy se séparent donc!! Et Piper et Léo commencent à sortir ensemble!!

Episode 9 : La sorcière de Salem
Au XVII éme siècle, Melinda Warren, (l'ancêtre des soeurs Halliwell) est trahie par son amant, Matthew Tate. Celui-ci, essaie de lui voler ses pouvoirs, mais peu de temps avant de monter sur le bûcher pour sorcellerie, elle lui jette un sort qui l'enferme dans un petit médaillon d'étain pour l'éternité. Mais elle ne sait pas que ce médaillon arrive dans le bureau de Prue ce qui libère ce mauvais sorcier de nouveau. Alors, elle utilise son pouvoir sur lui sans savoir qu'en faisant cela, il vient d’obtenir son pouvoir. Il a l'intention de copier les pouvoirs des trois sœurs pour ensuite les éliminer. Il se lance ensuite à la recherche de Piper et de Phoebe. Incapables de lutter contre lui, elles sont contraintes de consulter le Livre des Ombres pour ramener Mélinda à la vie. Celle ci leur dit qu'il n'y a qu'une manière pour se débarrasser de Matthew : il faut lui rejeter le sort. Mais il faut de nombreux ingrédients qu'il faut aller chercher un peu partout. L'affaire s'annonce très difficile car Matthew est aidé par Rex et Hannah et Andy fait perdre du temps à Prue en l'interrogeant sur l'homme qui a sauté de sa fenêtre (Matthew). Pendant ce temps, Phoebe tombe nez à nez avec Matthew au "Quake" qui copie son pouvoir. Finalement, tous les ingrédients sont là mais Matthew arrive. Melinda récite de nouveau son sort, qui enferme Matthew dans le médaillon. Melinda ayant finit sa mission doit partir, mais avant elle fait promettre à ses petites-filles de faire le bien.

Episode 10 : Quand tombent les masques
Rex Buckland force Prue à dérober un diadème à la salle des ventes grâce à son pouvoir(contrôle de l'esprit). Le lendemain Rex déclare le vol du diadème et la salle des ventes est envahie de policiers, dont Andy et Darryl, qui très vite soupçonnent Prue du vol, car elle est la dernière à avoir eut le diadème en sa possession. Ils décident donc de fouiller la maison des trois sœurs. Rex utilise son pouvoir sur eux comme il l'avait fait sur Prue, pour qu'ils trouvent l'objet volé... Mais heureusement Piper les fige à chaque fois qu'ils s'approchent du diadème et elle le déplace. Rex et les deux policiers abandonnent. Peu de temps après, Rex et Hannah laissent à la police de nombreux indices qui montrent que c'est Prue qui a volé l'objet. Face à ces nombreuses découvertes Andy se pose des questions, bien que sa confiance en Prue diminue. Rex de son côté fait tout ce qu'il peu pour accélérer l'enquête et pour que Prue aille en prison. Il sort notamment avec Phoebe qui pense pouvoir trouver un travail stable grâce à son aide. Mais celui-ci ne fait que la manipuler pour qu'elle conduise la police jusqu'au diadème. De plus, Prue, est aussi soupçonnée du meurtre du gardien de la galerie, car on l'a retrouvé au sous-sol avec une cassette de surveillance montrant Prue volant le diadème. Une fois en prison, Piper et Phoebe vont décider de la faire sortir. Mais à peine ont-elles franchi le seuil de la prison, que Rex les photographie et leur propose un marché qu'elles ne peuvent refuser: elles doivent renoncer à leurs pouvoirs cette histoire sera oubliée. Sans pouvoirs, elles retournent à la salle des ventes où les attendent Rex et Hannah. Heureusement Léo les sauvent : il guérit le livre des ombres leur permettant de récupérer leurs pouvoirs. Elles renvoient ensuite les deux sorciers en enfer. Léo qui part, mais ne révèle pas aux trois sœurs son identité et sa participation, dans les événements, mais il promet à Piper de revenir.

Episode 11 : La malédiction de l'urne
L'ex petit-ami de Phoebe (Clay) revient à San Francisco avec une urne sacrée Egyptienne qu’il a dérobée avec deux amis. Il demande à Phoebe de l'aider à vendre cette urne le plus rapidement possible chez Buckland. Mais c'est une urne magique qui a une gardienne. Cette dernière doit éliminer tous ceux qui ont volé l’urne grâce à des piqûres de serpents, d’araignées ou de scorpion. Les deux amis de Clay se sont déjà fait tués par la gardienne et les soeurs Halliwell cherchent dans le Livre des Ombres un moyen d'éliminer cette gardienne et de protéger Clay, mais comme la gardienne n’est pas maléfique, elle ne peut être éliminée. A ce moment là, la gardienne fait apparaître un serpent, et alors que le serpent va piquer Phoebe, Clay risque sa vie pour la protéger et la gardienne de l'urne disparaît. Prue a une nouvelle patronne, Claire, qui la pousse à trouver un moyen de sauver Buckland de la faillite en vendant plus d'un million de dollars de marchandise en une journée. Au Quake, un serveur vient de se faire plaquer par sa petite amie (aussi serveuse au Quake). Il renverse donc tout lorsqu'il la voit passer. Piper le fige à chaque fois. Son patron lui ordonne de le mettre à la porte, sinon, c'est elle qui sera virée, mais elle lui donne une chance. Elle lui lance un sortilège à double dose pour qu'il ai plus de confiance en lui et pour qu'il ose demander à son ancienne petite amie de se marier avec lui. Mais Piper échoue lorsqu'elle voit qu'il a complètement oublié la serveuse et qu'il fait du charme aux autres femmes au bar. Finalement Prue réussit à sauver la salle des ventes. Alors qu'une autre maladresse du serveur revient au Quake. Prue à alors l'idée de déposer la bague de mariage qu’il avait dans sa poche devant la serveuse et ils décident finalement de se marier.

Episode 12 : Métamorphose
En panne de voiture près d'un parc un soir de pleine lune, Piper se rend à la cabine téléphonique de l'autre côté du parc et est attaquée par un Wendigo. Etant coincée dans la cabine, elle ne peut pas utiliser son pouvoir. Heureusement, un homme fait fuir la bête. Mais au cour du combat, elle a été griffée par cette horrible créature. Le lendemain, elle est malade, et doit prendre du repos. Son caractère change, et elle devient très agressive. Elle se transforme en Wendigoo. Andy mène l'enquête avec une agent du FBI. Le seul moyen, pour Piper, de redevenir normale est de brûler le cœur de glace de la bête qui l'a griffée. Phoebe a alors une prémonition et voit que l'agent du FBI est en réalité le Wendigo. Elle part tout de suite à la recherche d'Andy avec Prue en n'oubliant pas d'attacher Piper pour ne pas qu'elle se sauve pendant sa métamorphose. Au parc, Andy se fait agresser par la bête mais Prue et Phoebe arrivent avant que celui ci ne soit tué. Elles utilisent alors un pistolet pour lancer des fusées afin de brûler le cœur de la bête. Mais tout à coup, deux Wendigos les attaquent. L'une d'elle est Piper. Phoebe tire sur l'une des deux qui fige le projectile, cela signifie que c’est Piper. Prue utilise alors son pouvoir pour envoyer la fusée sur le vrai Wendigo qui disparaît en fumée. Le lendemain elles se réunissent au Quake. Finalement Phoebe, qui avait travaillée quelques jours chez Buckland décide d'arrêter car à chaque fois qu'elle touche un objet, elle a une prémonition.

Episode 13 : Tant qu'il y aura de l'amour
Vendredi 13, Prue et Phoebe sont dans un magasin pour acheter un porte-bonheur. La propriétaire leur demande de faire vite avant les 12 coups de minuit. Elle raconte alors au deux soeurs que tous les 1300 ans, un démon arrive et doit tuer 13 sorcières, pour qu'il puisse rester dans notre monde. Alors, la pendule sonne treize coups au lieu de douze, et les soeurs s'en vont. Le démon de la peur, Barbas, arrive, lit dans le visage de la vendeuse (une sorcière), qu'elle a peur des tremblements de terre et crée un séisme dans sa boutique. Elle est retrouvée le lendemain, morte de peur, les cheveux tout blancs. Andy regarde sur la liste les derniers clients et aperçoit le nom de Prue Halliwell. Pendant ce temps, Prue se renseigne dans le livre des Ombres, c'est sa mère, Patty Halliwell qui a écrit ce passage sur Barbas. Piper a peur de l'avion, elle n'a donc aucun problème. Phoebe a peur d'être prise dans un ascenseur, donc elle prendra les escaliers. Et Piper rappelle à Prue qu'elle a peur de l'eau depuis que leur mère est décédée, noyée par un démon. Piper qui a rencontré Jeremy un vendredi 13, se dit que les relations qui commencent un vendredi 13 échouent. Elle voit un beau jeune homme toute la journée (le meilleur parti de San Francisco), mais doit l'éviter et résister pour la journée. Elle laisse donc tomber cette superstition et le rencontre pour le dîner, mais il ne veut pas de compagne qui croit aux superstitions. De son coté, Prue est attaqué par le démon pendant qu'elle prend une douche mais Andy arrive à ce moment là et quand il entend cette dernière crier, il entre. Le sorcier disparaît à ce moment là mais Prue est à moitié morte de peur. Phoebe obtient un emploi mais elle est mal à l'aise car, pendant que sa patronne va passer le week-end avec son amant, elle doit trouver une histoire à raconter si le mari appelle. Finalement, elle n'arrive pas à mentir, avoue la vérité au mari et décide de quitter ce travail. Après avoir capturé Phoebe, Barbas l'imite au téléphone et appelle Prue en lui disant de venir la chercher dans une certaine propriété. Quand elle arrive, il la fait tomber dans la piscine. A ce moment là, alors qu'elle commence à se noyer et voit apparaître sa mère qui l'aide à surmonter sa peur et à remonter à la surface. Elle utilise alors son pouvoir sur le sorcier et le renvoie en enfer. Elle dit alors à Piper et à Phoebe qu'elle les aime beaucoup et que si elle ne leur avait jamais dit c'était parce que la dernière fois qu'elle avait dit cela à leur mère elle était morte quelques temps après. Le soir, alors qu'elle lit dans le livre des ombres, sa mère lui écrit : "Merci d'avoir ouvert ton cœur à tes soeurs".

Episode 14 : L'ange gardien
Dans le grenier, les trois soeurs Halliwell rangent. Prue veut jeter tout un tas d'affaire d'enfants dont elle pense qu'elle ne s'en servira pas. Piper et Phoebe essaie de la convaincre. Alors qu'elle est à Buckland, en compagnie de Andy, Prue remarque que le curseur se déplace sur la planche magique, et note "Aider Max". Elle se rend à la police pour lui raconter ce qu'il est arrivé en un rêve (ce qui est faux). Léo est de retour, et se fait prendre par Phoebe en train de changer une ampoule en volant.
Il lui révèle qu'il est leur être de lumière. Il ne devat pas tomber amoureux de sa protégée (Piper), et Léo devra repartir bientôt et ne sait pas comment le dire à Piper. Au Quake, il y a un nouveau chef, qui change le menu et qui jette les couteaux de cuisine de Piper, celle ci décide de le faire partir. Max est en réalité un tout jeune sorcier et il possède le pouvoir de détruire les systèmes électroniques par la pensée. Deux malfrats au courant de ses pouvoirs l’ont capturé et l’oblige à détruire les systèmes d’alarme des banques. Prue réussit à le retrouver dans un garage. Elle projette ses kidnappeurs avec son pouvoir, mais en détachant Max, elle se fait assommée et ligotée. Elle est emmenée elle aussi à la banque le soir. Les deux hommes placent une bombe autour de la taille de Max pour ne pas que les prisonniers tentent quoi que ce soit. Prue arrive à enfermer les voleurs dans le coffre-fort de la banque et ramène Max à son père. Le soir venu, Léo explique à Piper qu'il doit partir. Phoebe, incapable de garder un secret raconte toute l'histoire à ses soeurs mais aucune des deux ne la croit. Prue décide de garder ses vieux jouets disant que grâce à Max elle avait vu que ce devait être merveilleux d'être mère.

Episode 15 : Possession
Prue a organisé une réception pour ce soir dans la maison, elle appelle un réparateur qui arrive alors qu'elle et Piper partent au travail. Phoebe n'a pas mis les pieds dans le sous-sol depuis l'âge de cinq ans, parce qu'elle a peur du "Croque-Mitaine", un démon que sa grand mère a combattu lorsque Phoebe était jeune. Lorsque le réparateur demande de l'aide, Phoebe doit affronter ses peurs et descendre au sous-sol. Au travail, Prue fait connaissance d'une architecte qui connaît l'historique de la maison Halliwell, disant que la maison est située au centre de cinq points de puissance. De retour, Piper se fait attaquer par le réparateur, et Phoebe vient la secourir en faisant apparaître une bate de base-ball dans ses mains pour la défendre. Le soir de la réception, Piper, qui devait faire la cuisine, ne peut pas la faire suite à des problèmes d'électricité car la maison est possédée. Le lendemain, Prue essaie de rentrer dans la maison, mais une force la repousse. En plus de cela, Phoebe est possédée par le démon. Ne pouvant plus rentrer pour consulter le Livre des Ombres, Prue et Piper cherchent un moyen pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et de vaincre le démon. Quand Andy arrive chez elles, Phoebe lui ouvre et Piper fige la scène (ainsi que Phoebe, ce qui veut dire que c'est une mauvaise sorcière). Alors elles montent consulter le Livre des Ombres mais ne trouvent rien. Prue se souvient alors que leur grand mère leur avait appris une histoire sur ce démon. C'était en réalité une incantation mais elles ne s’en souviennent plus. En revanche, Phoebe s'en souviendrait sûrement. Elles entendent la voix de leur sœur qui vient de la cave. En fait, c'est un piège du "Croque Mitaine". Phoebe arrive juste après et en touchant la photo de sa grand-mère, elle la revoit et récite l'incantation. Le démon retourne alors sous terre et tous les gens qui étaient possédés redeviennent normaux.

Episode 16 : Clones en série
Phoebe a une horrible prémonition : elle voit Prue mourir. L'épée de son tueur est magique et le protège des armes humaines. Le lendemain, Prue doit aller au travail pour un contrat très important. Elle se rend à l'entrepôt pour voir les objets à mettre aux enchères, et se fait attaquer par le seigneur de la guerre, et s'en sort de justesse. Prue récite alors une incantation pour avoir trois fois plus de pouvoir ce qui fait apparaître deux autres Prue. Pour ne pas les confondre, Phoebe donne des gilets de couleurs aux clones et un noir à sa sœur. Un de clones devra aller au Quake avec Piper, tandis que la vraie Prue et son autre clone vont chez Buckland. Pendant que Prue se rend avec Claire à l'entrepôt, le clone resté chez Buckland se fait tuer par le sorcier. Andy, qui est passé à la morgue, est bouleversé de voir le corps de Prue et se rend chez elle ou il voit Phoebe. En apprenant la nouvelle, elle lui demande de quel couleur était le gilet qu'elle portait (il répond, qurprit, rose). Elle est alors soulagée de savoir que c'était la clone de Prue. A ce moment, l'autre clone arrive de la cuisine avec Piper. Andy est bouleversé de la voir vivante et comprend qu'il se passe quelque chose de bizarre. Le soir, le dernier clone décide d'affronter seul le seigneur de la guerre mais se fait tuer. Phoebe a une nouvelle prémonition ou elle voit Gabriel arrivé chez elles pour tuer Prue. Il arrive un peu plus tard mais il se fait tué par Prue qui grâce à son pouvoir lui envoie son épée de cristal dans le ventre. Phoebe s'est initié aux arts martiaux et peut mieux se défendre face à Gabriel. Andy et Prue vont à la morgue, mais il n'y a plus que les vêtements du clone.

Episode 17 : Le pacte
Un admirateur de Penny vient tout les ans le même jour, à la même heure et renverse les fleurs qu'il avait apportées. Cette année, lorsqu'il arrive, l'horloge commence à sonner et Piper le fige quand il renverse les fleurs. Mais, il lui dit qu'elle l'a figé car il n'a entendu que cinq coup à l'horloge alors qu'il est midi. C'est en fait un sorcier du nom de Nicolas qui est venu prendre le pouvoir des trois grâce à un pacte effectué avec leur mère. En effet, comme elle a bénie la bague qu'il porte, il est immunisé contre leurs pouvoirs. Alors qu'il comme à les étouffer avec son pouvoir pour les tuer, mais Phoebe arrive à le faire tomber. Elles remontent alors le temps juqu'en 1975, la journée où le pacte a été fait. Prue et Piper vont se voir, elles-mêmes, jeunes, mais leur grand-mère les voit et les prennant pour de mauvaises sorcières, elle les jettent dehors grâce à son pouvoir. Elles se rendent alors au restaurant où travaillait leur mère, Patty, pendant que Phoebe attend dehors. Prue et Piper font sa rencontre et découvrent qu'elles n'ont plus leurs pouvoirs. Patty reçoit un appel de sa mère qui lui dit qu'elle a vu les sorcières de sa prémonition (qui vient de Phoebe qui est encore dans son ventre). À l'extérieur, Phoebe en faisant tomber le sac à main de sa mère, elle la "découvre". Mais Nicolas, en policier, arrive. Phoebe va chercher Prue et Piper dans le restaurant et se rendent rapidement à la maison, où elles prennent les petites Prue et Piper. Au parc, une équipe de policiers les arrêtent pour vol de voiture, et Patty vient voir les voleuses de sa voiture et apprend que ce sont ses filles et qu'elles sont venues pour l’empêcher de faire le pacte, mais il est trop tard, car elle est allée le voir à son hôtel croyant voir Victor et elle s'est fait prendre au piège. À la maison, Penny les questionnent pour être bien sûre que ce ne sont pas de mauvaises sorcières puis elle décident un plan. Prue, Piper et Phoebe vont voler la bague de Nicolas dans sa chambre d'hôtel et ensuite, Penny et Patty tentent de les faire revenir dans leur temps mais elles doivent utiliser le pouvoir des trois, avec la petite Prue, la petite Piper et Phoebe dans le ventre de sa mère. Phoebe prend alors une photo de sa mère et de ses filles en train de réciter la formule. De retour au présent, elles combattent Nicolas qui n'est plus protégé par sa bague. Avec une incantation que Penny a écrite dans le livre des ombres elles le font disparaître. De retour devant leur album photo, elles voient celle que Phoebe à prise. Elle est très heureuse car maintenant elle a des souvenir de sa mère. Phoebe voulait sauver sa mère en la prévenant de son décès future, mais elle renonça.

Episode 18 : Le triangle maléfique
Après avoir servi un souper à l'église, Phoebe a une prémonition d'un homme, Brendan, qui se fait attaquer par deux sorciers. Prue insiste pour l'aider. Elle apprend qu'il est en fait un warlock et qu’avec ses frères il doit former le trio maléfique : l’ennemi du pouvoir des trois. Mais Brendan veut devenir prêtre, pour que le trio ne soit jamais formé. Les frères réussissent à le faire redevenir mauvais et il tue son prêtre. Andy est sur l'enquête, puisque c'est ce prêtre qui lui a fait sa première communion, et il veut arrêter Brendan. De son côté, Piper veut éviter Josh, mais Phoebe tente de les réunir ensemble. Les trois sœurs arrivent en temps pour empêcher que Brendan tue une innocente. Andy parle à la femme que Brendan voulait tuer et apprend que Prue est derrière tout ça. Celle-ci héberge Brendan pour la nuit dans leur maison, bien Piper et Phoebe n'aprécient guère. Elle leur dit qu'il est une bonne personne et qu'il s'est battu longtemps pour garder son bon côté et explique qu'en devenant prêtre, son côté démoniaque disparaîtra. Les frères de Brendan le force par magie à tuer Prue, mais elle le remet du bon coté. Quand il se prépare à devenir prêtre, ses frères veulent le tuer. Mais accidentellement, les deux frères s'entretuent. Brendan devient prêtre et Prue qui est tombée amoureuse de lui, assiste à la cérémonie en larmes.

Episode 19 : Innocence perdue
Alors, que les 3 soeurs préparent un anniversaire pour David (le fils d'une amie) dans le parc, Prue est appelée pour son boulot. En rejoignant sa voiture, elle voit David se faire kidnapper et elle utilise son pouvoir, mais avec ses mains. Etonnée par ce nouveau pouvoir, elle laisse échapper le démon avec l’enfant. Un reporter assiste à la scène et n'en croit pas ses yeux. Le kidnappeur, un Grimlock, emmène l'enfant dans les bois, crée un trou sur le sol et entre dans un monde souterrain. Prue arrive derrière, mais trop tard. Deux Grimlocks utilisent leur magie et rendent David aveugle. Après quelques recherches, Phoebe apprend qu'un enfant a été kidnappé hier, et que d'autres l'ont été 20 ans auparavant. Phoebe retrouve un survivant de cette tragédie et apprend qu'il est aveugle. Elle le rencontre chez lui, essayant d'obtenir des informations sur l’endroit ou se trouvent les enfants kidnappés. Pendant ce temps, le reporter rencontre Prue à son bureau, et lui fait du chantage. Plus tard, un grimlock utilise son pouvoir sur un homme d'affaires. Andy prend le dossier, et constate que l'homme a été étranglé au milieu de la foule. Après la visite du reporter, Andy s'occupe du kidnapping. En effet, il force Piper à utilisé son pouvoir et entre le moment ou elle a figé la scène et le moment ou elle a défigé, son sac à main a changé de côté, il voit grâce à la caméra qui a filmé la scène! Piper et Phoebe vont à l'endroit souterrain pendant que Prue prépare la potion contre les Grimlocks. Piper se fait prendre dans un piège, et Phoebe appelle d'urgence Prue. Celle ci arrive sur place, avec le reporter. Celui ci qui ne suit pas le conseil de Prue qui lui demandait de rester là, entre dans le souterrain et se fait tuer par un des Grimlocks. Andy arrive aussi. Après que les sœurs aient éliminé les Grimlocks, Andy voit le pouvoir de Prue. Les enfants ainsi que l'homme qu'a rencontré Phoebe ont retrouvé la vue. Mais Andy a découvert le secret des soeurs...

Episode 20 : Le pouvoir des 2
Piper à Honolulu pour son travail. Puisque ses 2 soeurs pensent que Phoebe a suffisamment de temps libre, elles lui donnent une liste de choses à faire. Phoebe reçoit un appel de son amie Marianne pour visiter la prison de Alcatraz, et laisse tomber la liste. À Alcatraz, elle voit le fantôme d'un prisonnier, Jackson Ward, qui s'est fait exécuté il y a quelques années. Avec lui il y a une convoyeuse d’âme qui veut l’aider à sortir de prison et se venger de ceux qui l’ont condamné. Un groupe de visiteurs arrive, et le guide s'enferme dans la cellule de Jackson. D'un coup de main de le convoyeuse d’âme le guide tombe par terre, et Jackson entre dans son corps, qui sera transporté à San Francisco. Phoebe a assisté à toute la scène puis elle passe sa journée sur Internet à la recherche d'informations. Celle-ci, ment à Prue et les 2 soeurs se disputent. Claire, la patronne de Prue, menace de renvoyer Prue, si elle continue de s'absenter. Une série de meurtres commence. Les empreintes de doigts en ultraviolet sur l'arme du premier crime révèlent que le tueur est Jackson Ward. Andy pense à une théorie d'imitateur de tueur, mais vient voir Prue pour obtenir des informations. Puisqu'elles ne sont pas trois, le seul moyen de pouvoir exterminer le fantôme, est que l'une d'entre elles meure et que son esprit récite l'incantation. Suite à leurs nombreux dossiers non résolus Andy et Morris sont interrogés par le service des affaires internes. Andy doit alors cacher le secret des soeurs Halliwell. Prue et Phoebe invitent Jackson chez elles pour pouvoir le tuer. Alors que Prue va mourir, Phoebe qui devait la réanimer une fois la formule prononcée se fait assommer par Jackson. Alors que Jackson vient d’être anéanti, Andy arrive et réanime Prue avant qu’elle ne meure. Comme Prue s'est absentée trop souvent de son travail, elle est renvoyée, mais Andy arrive et prétend de Prue a aidé la police secrètement. Prue et Andy décident de ne pas sortir ensemble (il veut une vie normale). Alors que Prue garde son travail, Piper rentre et découvre ses soeurs "meilleures amies", ce qui l'étonne, mais elle ne sera pas ce qui s'est passé en son absence...

Episode 21 : L'ultime combat
Alec (un être des ténèbres) poursuit Daisy (son amour) qui est protégée par Leo. Alec lance une flèche empoisonnée sur Léo, car celui-ci est un obstacle à leur amour, qui disparaît, et Daisy se sauve. Léo apparaît dans le grenier, Piper apprend alors Leo est un être de lumière. Il leur explique que l’être des ténèbres rencontre des jeunes femmes innocentes et les rend mauvaises, mais il a brisé les règles et est tombé amoureux d'une de ses victimes. Léo, lui, doit former des nouveaux êtres de lumières et protéger des sorcières ou des êtres humains. Le poison qu’il y avait dans la flèche a été spécialement conçu pour tuer les êtres de lumière et il n’y a pas de remède, Léo va mourir. Etant donné sa faiblesse, il demande aux soeurs de protéger Daisy. Prue demande de l'aide à Andy, pour retrouver Daisy. Piper fait une incantation pour échanger son pouvoir avec Léo, mais il se trouve que Prue et Phoebe ont aussi échangé leur pouvoir. Piper essaie le pouvoir sur Léo, mais ça ne fonctionne pas. Andy appelle Prue et lui dit qu'ils ont retrouvés Daisy, suite à une transaction sur sa carte de crédit effectuée au terminus d'autobus. Andy est retenu par les affaires internes, et démissionne. Au terminus, Prue a une prémonition de Daisy. Elle sauvent Daisy avec Phoebe, et l'emmène à la maison. Andy dit à Prue dans un parc qu'il aime son travail, et que c'est pour sauver des vies qu'il est devenu policier. Piper a enfin trouvé le moyen de faire fonctionner son pouvoir: l'Amour (c'est ici qu'elle lui avoue son amour!!). Alec arrive chez les Halliwell et prend Daisy avec lui. Utilisant le pouvoir de Léo, Piper trouve Daisy et Alec dans la forêt près d'un parc. Prue et Phoebe les rejoignent, alors Prue échange son pouvoir avec celui d'Alec. Elle l'extermine par la haine, et reprend son pouvoir avant qu'il ne disparaisse. Leo raconte à Piper comment il est devenu être de lumière. Il lui propose de redevenir humain et de former une famille, mais Piper préfère qu'il sauve des vies. Les trois soeurs récupèrent finalement leur pouvoir de la même manière qu’elles les avaient échangés. Andy et Darryl s'expliquent sur le site d'un chantier de construction, pour ne pas que les affaires internes ne les entendent, mais l'un d'eux, Rodriguez un démon déguisé en policier, a tout entendu...

Episode 21 : Une journée sans fin
Le mercredi matin, Tempus (un sorcier), a été envoyé à l'Inspecteur Rodriguez, et lui demande de réunir les trois sorcières et de les tuer pour obtenir leurs pouvoirs. L'inspecteur va voir Andy, et lui dit qu'il sait que Prue est une sorcière et lui dit qu'il a besoin d'elle pour trouver le meurtrier de son collègue de travail. Piper est déjà au Quake, en attente du producteur de la chaîne "Food Television", et demande à Phoebe au téléphone de lui apporter une autre robe car elle a taché celle qu'elle a sur le dos. Phoebe prend le journal de Prue (où Andy est accusé de meurtre), et a une prémonition d'Andy, mort, dans leur salon. Prue prévient Andy de faire très attention, et celui ci fixe le rendez-vous des soeurs avec l'Inspecteur Rodriguez pour 18h. Au Quake, Piper découvre que la productrice est une ancienne camarade de classe qui se vante de sa vie et de son fabuleux mari. À 17h55, l'Inspecteur Rodriguez arrive, pendant qu'Andy se cache tout près dans sa voiture. Phoebe ouvre mais Rodriguez lui lance un champ électrique, celui-ci meurt. Piper arrête le temps quand il s'attaque à elle, et Prue renvoie le champ à son destinataire, et Rodriguez meurt aussi, et disparaît. À minuit, Tempus fait recommencer la journée du mercredi matin, l'Inspecteur réapparaît chez lui, et le sorcier l'informe qu'il doit tout recommencer. Phoebe a une impression de "déjà vu". L'inspecteur Rodriguez est un peu plus ferme avec Andy; Phoebe a la même prémonition, connaît déjà les détails sur la productrice. À 17h55, Rodriguez arrive, tue Phoebe et Piper avec son pouvoir, mais Prue renvoie le champ à son destinataire, et Rodriguez meurt et disparaît. Il est de nouveau mercredi matin. Phoebe est sûre d'avoir déjà vécu cette journée et essaie de convaincre ses soeurs. Piper réalise finalement qu'elle veut poursuivre ses rêves et pas gagner plus d'argent. Les soeurs sont préparées pour l'attaque, elles doivent sortir de la boucle de temps. À 17h55, Rodriguez arrive, et attaque Prue mais Piper la bouscule pour ne pas qu'elle soit touchée. Andy entre, reçoit un champ électrique et meurt. Piper arrête le temps. Elle attachent Rodriguez avec Phoebe. Prue est toujours évanouie et voit Andy qui dit que c'était son destin de mourir maintenant, et qu'il aurait dut suivre les conseils de Prue. Quand Prue revient à elle et qu'elle à la confirmation de la mort d'Andy, elle lit une formule qui les fait sortir de la boucle du temps et qui fait disparaître Tempus. Elle relâche ensuite Rodriguez, puisqu'il est maintenant hors de la boucle de temps, il n'aura pas de sortie de secours, donc ne les attaquera pas. Sur son chemin vers la sortie, il les attaque, Prue renvoie son attaque, il meurt et disparaît. Piper dit à Phoebe qu'elle va démissionner du Quake pour devenir chef. Pendant ce temps, sur les marches de la porte d'entrée dehors, Prue lit le journal où il est écrit qu'Andy n'était pas le meurtrier du policier des affaires internes. La mort de Andy clôt la 1ère saison!!

Voici quelques photos de cette saison :

Petit récapitulatif de cette saison :
Prue (27 ans) travaille à Buckland et est sorti avec Andy, son amour de toujours; malheureusement celui-ci meurt dans le dernier épisode; celle-ci a le pouvoir de télékinésie (avec les yeux, puis avec les mains).
Piper (25 ans) travaille au Quake et est sorti avec Léo, mais leur relation se complique, quand elle apprend qu'il est un être de lumière (même si leur amour est très fort!!); elle a le pouvoir de figer le temps.
Phoebe (24 ans) fait des petits boulots pour trouver sa place dans le monde du travail et dans l'amour... et elle a le pouvoir de prémonition.