Episode 16 : Mauvais sort
Prue est à un entretien pour un travail de photographe. Elle doit prendre des photos de Maggie Murphy. C'est une jeune femme qui est extrêmement malchanceuse depuis qu'elle a sauvé des enfants d'un feu dans une école. En fait, c'est un être des ténèbres qui s'en est pris à elle. Prue arrive devant chez Maggie qui est sur le toit de son immeuble prête à sauter. Prue utilise sa projection astrale pour raisonner Maggy et la faire revenir près d'elle mais celle ci tombe. Prue revient dans son corps et utilise son pouvoir et sauve Maggie. Dans la cuisine des Halliwell, Piper dit à Phoebe qu'elle va rompre avec Dan mais qu'elle ne sait pas trop comment lui dire. Maggie est au commissariat avec Darryl. Elle lui raconte qu'elle a été sauvée par un ange. Elle lui en fait une description et il comprend que Prue est derrière tout ça. Celle-ci arrive à la maison et à ce moment-là, le téléphone se met à sonner. Darryl dit à Prue de faire attention car on pourrait découvrir que c'est elle qui a sauvé Maggy. Au P3, Piper dit à Léo qu'elle va rompre avec Dan car c'est lui qu'elle aime. Ils s'embrassent. L'être des ténèbres arrive au commissariat suivit de Prue et Phoebe. Prue décide de réciter une formule pour redonner de la chance à Maggie. A peine récitée, la formule marche mais l'être des ténèbres a tout vu et décide de s'en prendre à Prue pour la punir. Phoebe et Prue ont un accident de voiture. Phoebe est inconsciente. Au P3, Prue n'arrête pas de faire des maladresses. Un peu après, Léo dit à Piper que c'est peut être un être des ténèbres qui s'en est pris à Maggy et maintenant à Prue. Prue et Phoebe vont voir Maggy pour la prendre en photos. Piper et Léo regardent dans le Livre des Ombres pour trouver quelque chose sur les êtres des ténèbres. Dan téléphone, ils parlent un peu, mais Piper est assez mal a l'aise. Finalement, Léo trouve un paragraphe qui dit que les êtres des ténèbres peuvent utiliser leurs pouvoirs pour entraîner une personne vers le suicide. Prue est à son travail et se fait virer car ses photos sont floues à cause du mauvais sort qu'elle subit. Son patron lui dit qu'il fera tout pour qu'elle ne soit réengagée nulle part. Elle part en pleurant. L'être des ténèbres lui dit qu'elle fait le mal autour d'elle. Phoebe arrive à la maison. Piper et Léo lui demande où est Prue. Ils lui expliquent ce qu'elle risque. Phoebe touche au matériel de photos de Prue quand elle a une prémonition. Elle voit Prue qui pleure sur un pont quand elle avait environs 20 ans. Piper raconte alors à Léo que lorsqu'elles étaient jeunes, Prue avait eu un accident de voiture et que Phoebe avait été touchée. Prue téléphone a la maison et dit qu'elle ne va pas bien du tout et que sa voiture ne veut plus avancer. Phoebe essaie de lui parler du mauvais sort de l'être des ténèbres mais celui-ci coupe la communication. Prue repart à pied pour rentrer. Le démon lui dit qu'elle ne fait que de mauvaises choses. Prue refuse d'accepter ça. Il utilise son pouvoir pour qu'un jeune garçon en roller rentre dans un berceau. Prue utilise son pouvoir pour empêcher la collision et le pousse sur la route juste au moment où une voiture arrive. Finalement la voiture freine mais il a quand même une jambe cassée. Prue part en courant. Piper et Phoebe partent voir Maggy pour lui demander de l'aide. Pendant ce temps, Léo reste a la maison. Maggy leur indique un endroit sur une carte où elle pense que Prue serait. Prue arrive près du pont. L'être des ténèbres lui dit qu'elle doit sauter car elle fait du mal aux autres et lui dit qu'elle a déjà la mort d'Andy sur la conscience. Piper et Phoebe arrivent et crie à Prue qu'elle est sous l'emprise d'un démon. Il lui répond que c'est faux et elle s'approche un peu plus du bord. Dans le grenier, Léo invoque le conseil des êtres de lumières pour qu'ils lui rendent ses pouvoirs et il redevient un être de lumière, car les êtres de lumières sont en connexion avec les êtres des ténèbres et peuvent les repérer. Piper crie à Prue que le démon est juste derrière elle. Prue s'en rend compte et l'envoie en l'air. Léo arrive et emmène le démon avec lui. Le soir, Prue montre une photo de Maggy qu'elle a faite et qui est dans le magazine. Quelqu'un sonne à la porte. Piper ouvre et tombe sur Léo. Il lui demande si elle lui en veut et elle lui répond que ses sentiments sont toujours les mêmes. Il la prend dans ses bras.

Episode 17 : Trois sorcières sans charme
A Santa Costa, une petite ville de Californie, trois vieilles sorcières appellent un démon nommé Cryto. Celui-ci apparaît sous la forme d'un esprit et leur demande de lui donner un nouveau corps et de nouveaux pouvoirs. Les sorcières acceptent car elles veulent retrouver la jeunesse, la santé et la beauté. L'une d'elles, Gail propose de lui offrir le pouvoir de trois. Elle décide donc de partir à San Francisco chez les soeurs Halliwell. Pendant ce temps, Piper ne sait pas comment dire à Dan qu'elle veut rompre. De son côté, Phoebe refuse de s'avouer qu'elle devient myope. Piper finit par partir au P3. Prue et Phoebe sont ravie de revoir leur tante, Gail. Celle ci leur raconte que leur grand-mère était une sorcière très puissante et qu'elle sait qu'elles ont le pouvoir des trois. Elle leur raconte ensuite que dans la ville où elle habite, il y a des évènements étranges car des corps sont dépecés de leur peau. Elle pense que ce sont des personnes qui veulent faire revenir un démon nommé Cryto. Prue téléphone à Piper au club pour lui dire de venir à la maison à cause d'une histoire de sorcellerie. Piper est énervée, car elle est obligée de mettre sa vie de côté. Piper est assez méfiante mais elle finit par accepter d'aider tante Gail. Elles vont dans le grenier toutes les quatre et cherchent dans le Livre des Ombres. Il y a un passage où il est expliqué comment vaincre le démon. Piper fait descendre Prue et Phoebe et leur dit que c'est vraiment bizarre que Gail soit la seule personne à s'être aperçue des faits étranges qui se produisent. Pendant ce temps, dans le grenier, la vieille femme trouve une formule pour voler les pouvoirs d'une sorcière et elle arrache la page. Plus tard, Gail, Helen et Amanda, invoquent à nouveau le démon et mettent au centre de leur cercle un mannequin avec pleins de peau dessus. Cryto apparaît dans le corps. Elle prépare alors une potion grâce à la page du Livre des Ombres qu'elle a volé. Gail et ses amies offrent du thé avec la potion à l'intérieur aux soeurs. Ensuite, elles leur disent d'aller en ville pour trouver quelque chose sur les morts qui ont perdu leur peau. Une fois que les soeurs sont parties, les trois vieilles femmes récitent une incantation pour que le pouvoir des trois rentre dans le corps de Cryto. Finalement, les pouvoirs des soeurs rentrent dans le démon qui arrive tout de suite à s'en servir. Prue, Piper et Phoebe ne se sentent pas très bien et comprennent qu'il se passe quelque chose. Elles retournent chez Gail. Pendant ce temps, le démon rend la jeunesse à Gail et tue les deux autres pour ne pas qu'elles puissent le renvoyer en enfer. Les soeurs trouvent dans la cuisine la potion et les restes d'Amanda et d'Helen. Elles vont en ville pour retrouver le démon et Gail. Elles essaient de le battre mais il est trop fort. Gail comprend qu'elle a fait une erreur. Elle donne la page du livre aux soeurs et les aident a s'enfuir. Cryto est furieux et la tue. Il a alors une prémonition où il voit les soeurs chez Gail. Phoebe part dans la cuisine et Prue et Piper vont dans la cave. Le démon utilise la projection astrale. Piper verse la potion dans le bouche de Cryto. Il revient dans son corps. Les soeurs récitent l'incantation et récupèrent leurs pouvoirs. Ensuite, Phoebe dit une formule qui le fait exploser. De retour à la maison, Piper dit à ses soeurs qu'elle aimerait ne plus être une sorcière pour avoir une vie normale et pour ne plus avoir à combattre des démons tous les 15 jours. Mais elle dit qu'elle restera une sorcière tant que ces soeurs voudront rester des sorcières. Elle part ensuite au P3 pour aller voir Dan. Prue et Phoebe semblent assez inquiètes pour Piper mais Prue dit ça finira. Phoebe montre ensuite à Prue sa nouvelle paire de lunette dont elle est très fière. Au club, Piper annonce à Dan qu'elle veut le quitter pour Léo. Il lui dit que ce n'est pas grave et qu'ils resteront bons amis.

Episode 18 : C'est pas du cinéma
Piper se prépare pour son dîner avec Léo mais elle est encore mal à l'aise à cause de sa rupture avec Dan. Phoebe revient du cinéma et parle avec Prue quand quelqu'un sonne à la porte. Elle va ouvrir et se fait projeter en l'air. Prue arrive et trouve le démon et elle l'envoie contre le mur. Celui ci se relève et part en courant. Phoebe et Prue partent à ses trousses. Elles le suivent jusqu'au cinéma où passe le film préféré de Phoebe. Celle ci récite une incantation pour éliminer le démon. Celui ci disparaît en fumée mais il n'est pas mort, il est seulement entré à l'intérieur du film. Les soeurs s'interroge sur l'identité du démon, puis Piper part à son dîner avec Léo où elle est déjà en retard. Piper s'excuse auprès de Léo et lui explique ce qui c'est passé. Un serveur apporte les plats mais Piper n'a pas de sel. Léo demande à la table de derrière et découvre qu'il s’agit de Dan et d'une amie. Piper fige la salle et libère ensuite Léo. Il reçoit à ce moment un appel du conseil des Fondateurs. Piper libère le reste de la salle puis Léo part après l'avoir embrassé. Le lendemain, Prue est à son travail avec son patron. Elle rencontre alors son photographe préféré qui est en fait un homme très désagréable et qui la méprise. Dans les cuisines, Piper et Phoebe parlent du dernier petit ami de cette dernière quand Léo arrive et leur parle du démon de l'illusion.
Phoebe comprend qu'il s'agit du démon d'hier soir et qu'il est encore en vie. Elles contactent Prue et vont toutes les trois au cinéma ou elles voient le démon dans le film. Celui ci insulte Phoebe. A ce moment, le héros, Billy prend sa défense et pousse le démon. Ils sortent tous les deux du film. Le démon profite de la pagaille pour s'enfuir. Les soeurs regardent le Livre des Ombres. Billy leur explique que le démon rentre dans les films pour propager la violence. Prue, Piper et Léo descendent pour aller au cinéma, mais ils tombent sur le photographe. Elle doit rester à la maison avec lui. Dans un cinéma, le démon fait sortir du film un homme de film d'horreur avec une hache et lui dit de tuer les soeurs, puis il utilise son pouvoir pour mettre la violence dans les gens qui sont dans la salle. Alors que Phoebe et Billy s'embrassent, Prue sort ces quatre vérités au photographe qui est vexé et qui part. Pendant ce temps, Léo et Piper arrivent dans une salle de cinéma. Le démon est dans le film et il fait sortir une tueuse, Bloody Mary (Mary la sanglante). Celle ci court après Piper et Léo, les pouvoirs de Piper n'agissent pas sur elle. Dans la cave, le type à la hache s'attaque à Prue. Elle essaie d'utiliser son pouvoir mais ça ne marche pas sur lui. Elle part se réfugier dans le grenier avec Phoebe et Billy, mais le type les coincent dans un coin. Piper arrive et dit qu'une folle avec un poignard la poursuit. Elle entend des cris en haut et monte, puis elle embroche le type à la hache, mais celui ci revient à lui. Elles descendent et trouvent Bloody Mary. Phoebe comprend que le seul moyen de les tuer et de les tuer comme dans le film d'où il sorte. Elles électrocutent le type et défenestre Bloody Mary. Darryl sonne à la porte et leur explique que des fous copient les crimes des films d'horreur, elles lui expliquent la situation. Phoebe prépare des potions pour pouvoir faire des aller et retour entre la fiction et la réalité. Elles vont au cinéma avec Billy. Piper, Phoebe et Billy rentrent dans le film quand arrive le démon. Il leur annonce que le film est fini et qu'elles vont être coincées dedans. Prue manipule la bobine du film et fait un retour en arrière. Piper et Phoebe sortent du film. Le démon se moque d'elles car elles ne peuvent pas le vaincre. Prue se souvient alors de ce que lui a dit le photographe, d'arrêter la bobine. Celle ci commence à brûler et le démon de l'illusion disparaît avec. Phoebe dit adieu à Billy. Le lendemain, Piper et Léo sont ensemble sur le canapé du salon quand Dan arrive et rend de vieilles affaires à Piper. Prue rentre du travail toute fière d'une photo qu'elle a faite récemment. Prue offre à Phoebe la cassette du film dans lequel jouait Billy.

Episode 19 : Examen de conscience
Prue montre à Piper les photos d'un homme qui distribuait des tracts dans la rue. Phoebe révise son examen à la bibliothèque où elle rencontre Charleene. Celle ci lui explique qu'elle fait une thèse sur l'existence des démons. Elle demande à Phoebe si elle sait des choses sur les démons, ms elle ne lui répond pas. Alors, Charleen va chercher un livre dans un rayon quand un démon apparaît et l'emmène avec elle à travers l'étagère pleine de livres et lui coupe la tête. Le lendemain, Prue retourne près de l'arrêt de bus où elle avait remarqué l'homme qui distribuait des tracts.
Il lui explique que sa fille a été tuée par le préteur sur gage de la rue d'en face, mais que personne n'ose témoigner. Au P3, Dan et Léo se battent. Piper arrive et les figent. Elle libère Léo et lui demande ce qui c'est passé. Il lui dit qu'il ne sait pas. Elle libère à son tour Dan qui part et qui refuse de lui expliquer quoi que ce soit. Léo disparaît a son tour après un appel du conseil. Phoebe retourne à la bibliothèque et découvre que Charleene est morte décapitée et elle rencontre son fantôme. Plus tard, elle en parle avec Piper qui lui dit qu'il faut venger la mort de cette fille pour que son fantôme parte. De son coté, Prue va voir Darryl et lui parle de Cleavant Wilson et du meurtre de sa fille, mais il lui répond qu'il ne peut rien faire. Dan va voir Piper et lui dit que Léo a été mariée. Prue va voir le préteur sur gage qui se montre assez désagréable. Elle sort de la boutique et
utilise son pouvoir pour faire tomber un accordéon à ses pieds. A la bibliothèque, Phoebe dit à Charleene qu'elle est morte et qu'elle est maintenant un fantôme. Elle lui explique qu'elle peut la voir, car c'est une sorcière. Charleene refuse de la croire et part en courant. Phoebe a une prémonition. Elle voit un démon lui couper la tête. Elle rentre à la maison et regarde dans le Livre des Ombres. Elle découvre qu'il s'agit d'un démon qui s'appelle Libris et qui tue les gens qui essaient de prouver l'existence des démons. De son coté, Prue lui demande comment faire pour obtenir justice pour le meurtre de la fille de Cleavant, mais Phoebe lui dit qu'elles n'ont pas le droit de punir les coupables. Charleene arrive à la maison et dit à Phoebe qu'elle s'est rendue compte qu'elle était morte et qu'elle veut tuer le démon qui lui a fait ça. Les trois soeurs et le fantôme vont à la bibliothèque. Phoebe refait le même parcours que Charleene et se fait capturer par le démon avant que ces soeurs n'agissent. Ils apparaissent dans le sous sol. Prue entend les cris et se projette sur place. Elle récite la formule pour éliminer le démon et celui ci disparaît. Mais le fantôme de Charleene est toujours là. Prue a alors l'idée de faire rendre la justice pour le meurtre de la fille de Cleavant grâce à Charleene. Le lendemain, Charleene enferme le prêteur sur gage et se fait passer pour la fille qu'il a tué et lui dit qu'elle veut venger sa mort. Celui ci a peur et avoue à tout le monde le meurtre qu'il a commis. La police qui était sur place l'emmène. Cleavant remercie Prue pour son aide et le fantôme de Charleene disparaît. Le soir au P3, Phoebe annonce à ses soeurs qu'elle a réussit son examen.

Episode 20 : Médecine occulte
Piper lit une lettre du docteur Williamson (voir Le fruit défendu) qui veut savoir si elle est bien guérie de la fièvre. Phoebe lui dit que ça ne sert a rien qu'elle s'inquiète, car il ne découvrira jamais la vérité. A l'hôpital, Williamson fait des tests sur trois singes. Chacun a reçu du sang de Prue, de Piper ou de Phoebe, comme les singes on le sang des sorcières dans leur corps, ils ont aussi leur pouvoirs. Le Docteur décide finalement de faire une combinaison des trois. Quand le singe "Prue" voit ça, il utilise son pouvoir et enfonce la seringue dans le cou de Williamson. Plus tard, il utilise les pouvoirs de Prue et de Piper sans le vouloir. Il comprend le secret des soeurs. Piper en parle à Léo qui la rassure. Prue part sur le tournage d'un film : elle doit faire une photo d'Ewan Stone, la vedette du film. Quand elle prend les photos, elle voit un singe qui lui fait des signes. Elle remarque un bracelet en papier à son poignet quand celui ci disparaît. Alors, elle part précipitamment et Ewan lui court après et lui donne ses clés de voiture. Un photographe les prend en photos. Prue explique à ses soeurs et à Léo ce qui c'est passé. Piper fait le lien avec l'hôpital et le docteur Williamson. A l'hôpital, Williamson est au chevet de sa soeur avec son beau frère quand il a une prémonition de celui ci ayant une crise cardiaque. Il prévient les infirmières. Quelques instants plus tard, il a une crise cardiaque et personne ne comprend. Williamson va aux archives et prend la liste d'anciens patients admis dans le service pénitencier. Les soeurs arrivent à l'hôpital et découvre les singes et des dossiers sur elles. Phoebe prend un singe dans ses bras quand elle a une prémonition. Elle voit Williamson utiliser le pouvoir de Prue. Pendant ce temps, celui ci s'attaque à un homme pour lui prendre un rein. Les soeurs découvrent la liste des anciens patients du service pénitencier et vont à la première adresse. La police est déjà là et Darryl leur explique ce qui c'est passé, le docteur a prélevé un rein sur le dealer et celui ci est hors de danger car Williamson a fait ça comme pendant une opération. Elles décident d'arrêter Williamson. Mais, les singes leur posent des problèmes, ainsi qu' avec des photographes qui pensent que Prue est la petite amie d'Ewan Stone. Léo que Williamson devient fou car il ne peut pas maîtriser les pouvoirs qu'il a acquit. Phoebe prépare une potion pour séparer leurs pouvoirs des singes et de Williamson. Prue sort de la maison grâce à Piper qui fige la presse pour aller voir Ewan. Elle lui demande de faire taire la rumeur. Il accepte et les photographes quittent rapidement la maison. Les soeurs trouvent Williamson dans un entrepôt mais il utilise le pouvoir de Prue et s'enfuit après avoir détruit la potion. Phoebe retrouve Williamson grâce au cristal : près des quais. Quand Williamson les voit il envoie des plaques d'égouts tranchantes sur elles. Piper les fige et Prue essaie de les renvoyer, mais il maîtrise très bien ses pouvoirs maintenant. Piper qui maintient les plaques figées, lâche alors tout sur l'ordre de Prue, et les soeurs se baissent et les plaques, avec la puissance, partent sur le mur et reviennent sur le médecin qui meurt. Prue et Phoebe disent à Piper qu’elles ont fait tous ce qu'elles avaient pu pour le sauver, mais çà ne la rassure pas. Léo apparaît et la prend dans ses bras.

Episode 21 : Les cavaliers de l'Apocalypse
En voiture, Piper et Léo sont témoins d'un accident qui se transforme vite en émeute. Piper fige toute la rue et aperçoit un homme qui n'est pas figé. Elle lui court après avec Léo mais il arrive à s'échapper. Piper et Léo retrouvent Prue et Phoebe au P3 et leur raconte ce qui c'est passé. Ils décident de rentrer à la maison pour faire des recherches dans le Livre des Ombres. Les soeurs pensent qu'il s'agit du démon de l'anarchie.
Prue téléphone à Darryl qui est débordé, car il y a des émeutes partout. Il leur indique le lieu de la dernière émeute. Malgré le désordre général, elles arrivent à trouver l'homme que Piper avait pourchassé. Elles lui courent après. Prue est en avance sur ses soeurs. Elle arrive dans une ruelle où il y a quatre hommes dont celui qu'elle pourchassait. Elle essaie d'utiliser son pouvoir mais ils en sont protégés. Piper et Phoebe arrivent. Un des hommes se jette sur Prue et dit qu'il va la tuer si elles bougent. Un des hommes commence à réciter une incantation. Piper et Phoebe récitent l'incantation pour détruire le démon de l'anarchie et elles envoient leur potion sur l'homme qui tient Prue. Un grand rayon lumineux apparaît et l'homme et Prue disparaissent dedans. Tout à coup, Piper dit qu'elle a sentit la présence de Prue. Une boule d'énergie blanche entre dans la pièce et fait bouger le curseur de la table des esprits. Elle appelle à l'aide ses soeurs. Tout à coup, une boule d'énergie rouge arrive et chasse Prue. Alors, Piper et Phoebe découvrent que Prue est coincé dans une des 11 sphères existantes. Léo arrive, et leur explique que les trois hommes de la dernière fois veulent les voir pour faire équipe. Elles acceptent malgré les avertissements de Léo. Un peu plus tard, Piper et Phoebe sont dans un parc où elles attendent les trois mystérieux individus. Ils arrivent à leur tour. Les deux soeurs les conduisent au manoir. Sur la table de la véranda, ils reconstituent ce qui c'est passé le soir précédent. Ils découvrent alors qu'ils formaient à eux cinq un pentagramme et que Prue et leur ami étaient au centre. Le mélange des incantations a donc provoqué une brèche vers une des 11 sphères. Un des hommes va à leur bureau. Léo décide de le suivre. Il découvre alors que ces quatre hommes sont en réalité les Chevaliers de l'Apocalypse et que si ont les réunis, il y aura le soir même à sept heure, la fin du monde. Piper prépare une potion et Phoebe une incantation. Deux des chevaliers sont encore là. La boule d'énergie de Prue arrive et écrit sur la table des esprits le nombre "4" quand la boule rouge la fait fuir. Les deux hommes décident de partir. Léo arrive et explique à Phoebe et à Piper la situation. Elles veulent tout de même sauver Prue et elles vont au rendez vous. Ils se retrouvent tous les cinq dans la même ruelle où Prue et l'un des chevaliers avaient disparu. Phoebe a une prémonition et elle voit la fin du monde. L'un des chevaliers récite son incantation et Piper commence aussi mais Phoebe lui dit de ne pas le faire car sinon, il y aura la fin du monde. Un rayon d'énergie apparaît sur le sol et commence à détruire les trois hommes. La source est en train de les punir car ils n'ont pas réussi leur mission. Piper et Phoebe en profite pour réciter leur incantation. Prue et le quatrième chevalier apparaissent. Finalement, les quatre Chevaliers de l'Apocalypse sont détruits. Prue dit à ses soeurs qu'elles ont fait le bons choix quand elles ont décidé de sauver le monde et non leur soeur.

Episode 22 : Derniers voeux
Le conseil infernal est réuni. Les cinq membres parlent à un dragon. Il explique qu'il fera n'importe quoi pour venger la mort de son père et qu'il va tuer les Halliwell. Un des membres dit qu'il y a une autre solution. Il claque des doigts et un génie apparaît. Il leur explique qu'il va détruire les soeurs en réalisant leurs voeux. Le conseil accepte. Piper met un bandage sur la cheville de Phoebe. Celle ci vient de se battre avec un sorcier. Prue arrive et annonce qu'elle va aller au restaurant avec un certain Dick. Il est ennuyeux mais elle explique qu'elle est devenue moins difficile depuis qu'elle est sorcière. Prue ouvre la porte pour sortir quand elle trouve une boite. Les soeurs découvrent une urne. Phoebe le frotte et un génie apparaît sous leurs yeux. Elles cherchent à comprendre d'où il vient mais il leur explique qu'il n'en sait rien, mais qu'il partira uniquement quand il aura exaucé trois voeux. Léo leur dit qu'il ne faut jamais faire de voeux, car la magie des génies a souvent des conséquences néfastes. Prue, Piper et Léo partent de la maison laissant seule Phoebe. Le génie lui propose de réaliser ses voeux mais elle refuse. Plus tard, Prue est au restaurant avec Dick. Le génie apparaît et entre dans le corps de ce dernier, sans que Prue ne s'en rende compte. Il demande alors à Prue ce qu'elle attend de l'amour. Prue ne pensant pas une minute qu'elle est en face du génie et explique qu'elle aimerait revivre l'amour comme quand elle était jeune. Le génie la transforme en jeune fille de 17 ans. Pendant ce temps, Piper discute avec Léo au P3. Elle ne sait toujours pas comment faire pour expliquer a Dan pourquoi Léo est encore vivant alors qu'il est mort il y a déjà un demi siècle ! Piper explique à Dan qu'il n'a pas à se faire de soucis à propos de Léo, il part, furieux. Le génie apparaît. Piper dit à Léo qu'elle aimerait que Dan passe à autre chose et qu'il vive ça vie. Le génie réalise son voeux. Phoebe est dans le grenier. Le génie apparaît et lui propose de lui masser la cheville. Elle accepte. Ils commencent à parler des pouvoirs de Phoebe. Elle explique qu'elle aimerait avoir un vrai pouvoir, car les prémonitions, c'est limité. Il réalise son voeu et lui dit qu'il est maintenant libre. Piper et Léo rentrent à la maison. Dan et dehors avec un agent immobilier. Il explique à Piper qu'il veut passer à autre chose et qu'il va partir vivre à Portland. La voiture de Prue arrive à tout allure. Prue en sort. Elle a environ 17 ans. Tout à coup, elles entendent un cri dans la maison. Prue, Piper et Léo arrivent et découvre Phoebe qui flotte dans les airs collée au plafond. Léo la fait redescendre puis il explique qu'il faut annuler la magie du génie car à 17 ans, Prue n'avait pas de pouvoirs donc le pouvoir des trois n'existe pas encore. Ils entendent du bruit en bas. C'est le dragon. Il veut récupérer le pouvoir que le génie a donné à Phoebe. Celle ci l'attrape et s'envole avec lui puis elle le lâche au dessus du vide mais ça ne le tue pas. Elle rejoint Léo et Piper qui décident de retrouver le génie. Ils vont au restaurant où était Prue et trouve le génie. A ce moment, il disparaît et se retrouve devant le conseil infernal. Le dragon est aussi là bas et il décide de s'associer avec le génie pour récupérer son pouvoir et tuer les soeurs Halliwell. Le dragon essaie de tuer Prue. Elle s'échappe et téléphone à la maison. Dan arrive et demande de l'aide à Piper, car il a l'apparence d'un vieillard. Celle ci lui explique qu'elle est une sorcière et que Léo est un ange. Après, Piper et Phoebe partent à la recherche de leur soeur. Elles se séparent sur place pour trouver Prue. Le dragon et le génie arrivent. Pendant que le génie retient Piper, le dragon tue Prue. Piper finit par figer ce dernier et elle repart à la maison. Léo essaie de sauver Prue, mais c'est trop tard, elle est morte. Le génie propose de retourner dans la bouteille pour annuler sa magie. Piper et Phoebe acceptent. Dan retrouve son apparence normale, Phoebe perd son pouvoir et Prue retrouve son apparence, mais elle est toujours morte. Piper décide de faire un nouveau voeu. Le dragon arrive. Phoebe ouvre la bouteille et souhaite que Prue revive. Le pouvoir des trois existe à nouveau et elles détruisent le dragon. Elles demandent au génie d'effacer la mémoire de Dan, puis leur dernier vœu consiste à rendre libre le génie. Piper demande à Léo de l'emmener chez les êtres de lumières pour voir à quoi ressemble sa vie. Elle dit à ses soeurs de ne pas s'inquiéter car elle reviendra. Prue et Phoebe regardent leur soeur partir avec Léo, puis Prue utilise son pouvoir pour fermer la porte d'entrée.

Petit récapitulatif de cette saison :
Prue (28 ans) quitte son travail à Buckland au cours de la saison, pour se lancer dans la photographie professionnelle toute seule (sa passion depuis toujours). Ses relations amoureuses sont médiocres à part son histoire avec Bane (un humain qui aide le démon Barbas), le temps d'un épisode. Elle conserve son pouvoir de télékinésie et acquière celui de projection astrale (dédoublement de son corps, mais elle reste endormi).
Piper (26 ans), après avoir quitté le Quake, elle achète le club P3. Elle sort avec Dan, le voisin, pour oublier Léo, mais se rend compte que c'est lui qu'elle aime et retourne avec. Elle conserve son pouvoir de figer le temps.
Phoebe (25 ans) reprend ses cours de psychologie à la fac. Elle tombe amoureuse de Cupidon, le temps d'un épisode, mais ses relations sentimentales ne sont pas très florissantes. Elle conserve aussi son pouvoir de prémonition.